Компания “Металлоинвест”, управляющая стальными и железорудными активами российского бизнесмена Алишера Усманова, может провести первичное публичное размещение 10-20% акций через год-полтора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление бизнесмена.
“Мы должны быть готовыми в любой момент. Надо готовиться к Лондону и Гонконгу, как все... Мы проведем IPO, если цены на цветные металлы и сталь будут расти”, — сказал Усманов в среду в Москве.
По его словам, консультантами по вопросам возможной сделки выступают Deutsche Bank, ВТБ, Goldman Sachs и “Ренессанс Капитал”.
В конце января источники на финансовом рынке сообщили, что “Металлоинвест” возобновил обсуждение IPO и может принять решение ко второму кварталу 2010 г. Один из источников говорил, что компания может привлечь ориентировочно 1-2 млрд. долларов, однако пока ее оценка не проведена.
“Металлоинвест” в 2008 г. планировал IPO, но кризис разрушил его планы. За первое полугодие 2009 г. компания получила EBITDA в размере 368 млн. долларов при плане на весь год в 900 млн. долларов. Ее общий долг к концу года составлял около 5,4 млрд. долларов. Вторым по величине акционером “Металлоинвеста” выступает фонд бизнесмена Андрея Скоча, контролирующий 30% компании, оставшиеся 20% принадлежат бизнесмену Василию Анисимову. В холдинг Металлоинвест входят Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская сталь. Холдинг утверждает, что владеет крупнейшими в мире запасами железной руды.