Держатели еврооблигаций украинской трубно-колесной компании “Интерпайпа” согласились смягчить обязательства (ковенанты) компании, при этом ставка купона по облигациям осталась на уровне 8,75% годовых, сообщили в среду, уточнив ранее распространенную в СМИ информацию.
В “Интерпайпе” напомнили, что на собрании 5 января держатели еврооблигаций большинством голосов согласились повысить разрешенный уровень коэффициента “долг — EBITDA” с 3,5 до 4,5 и исключить из общей суммы долга 344 млн. долларов кредит, соглашение о котором компания подписала в апреле 2008 года под обеспечение итальянского экспортного агентства SACE для строительства нового электродугового комплекса.
Как сообщалось, “Интерпайп” объявил о просьбе смягчить ковенанты 10 декабря 2008 года. Тогда же компания сообщила о том, что принадлежащая акционерам “Интерпайпа” Millen Financial Ltd. объявила оферту на выкуп всего выпуска еврооблигаций по цене в диапазоне 47-55% номинала.
Итоговая цена выкупа составила 47% номинала, однако объем реализованных по оферте облигаций не известен.
“Интерпайп” в июле 2007 года осуществил дебютный выпуск еврооблигаций на 200 млн. долларов с погашением 2 августа 2010 года по ставке 8,875% годовых. Процентный доход по облигациям выплачивается раз в полгода.
“Интерпайп” оценивает свою долю на мировом рынке бесшовных труб в 4,3%. Годовой оборот компании в 2007 году составил 1,8 млрд. долларов, при этом было выпущено 1,472 млн тонн трубной и колесной продукции.
В состав компании входят ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ОАО “Интерпайп Новомосковский трубный завод”, ООО “Интерпайп Нико-Тьюб”.
Компания подконтрольна бизнесмену Виктору Пинчуку и членам его семьи.