Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг выпущенных в рамках секьюритизации автокредитов ПриватБанка (Днепропетровск) еврооблигаций компании UkraineAutoLoanFinanceNo. 1 Plc: класса “А” — с “ВВВ-” до “ВВ+”, класса “В” — с “В” до “В-”.
Прогноз по рейтингу еврооблигаций класса “А” сохранен “негативный”, а по облигациям класса “В” ухудшен со “стабильного” до “негативного”, отмечается в сообщении агентства в среду.
Согласно ему, снижение рейтингов вызвано ухудшением суверенного рейтинга страны. Однако, отмечает Fitch, ухудшение макроэкономической ситуации в Украине может оказать негативное влияние на заемщиков, что объясняет ухудшение агентством прогноза рейтинга по облигациям класса “В”.
Как сообщалось, Fitch в конце сентября ухудшило прогноз рейтинга еврооблигаций класса “А” с “позитивного “ до “негативного”, подтвердив сами рейтинги на прежних уровнях.
Как сообщалось, ПриватБанк первым в Украине разместил обеспеченные портфелем автокредитов еврооблигации на сумму 104,5 млн долларов в мае этого года. Первый транш в объеме 85,8 млн долларов был продан с доходностью 8,22%, 550 базовых пункта (б. п.) к 3-месячному LIBOR; второй — на 18,7 млн долларов с доходностью в 750 б. п. Организатором сделки выступил банк UBS.
ЗАО “ПриватБанк”, лидер в Украине по размеру общих активов (на 1 июля 2008 года — 68,02 млрд грн), основано в 1992 году.