“Метинвест”, крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, входящий в группу СКМ (Донецк), привлек предэкспортное финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму 300 млн долларов под ставку LIBOR+5,25%, говорится в биржевом сообщении компании, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно сообщению, условия кредита предусматривают годовой льготный период, в течение которого проценты за использование денежных средств начисляться не будут.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование общекорпоративных затрат.
Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG (Германия), лид-менеджерами — ING Bank N.V. (Нидерланды) и Natixis (Франция), организатором — Raiffeisen Bank International AG (Австрия).
Ранее финансовый директор холдинга Сергей Новиков в ходе телефонной конференции заявлял о планах привлечь 225 млн долларов. Вместе с тем он допускал, что сумма предэкспортного финансирования может быть увеличена, в случае присоединения к синдикату других банков.
Как сообщалось, “Метинвест” в июле текущего года полностью погасил предэкспортный пятилетний синдицированный кредит на 1,5 млрд долларов, привлеченный в июле 2007 года, в котором участвовало 16 банков.
Организаторами сделки выступили Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas SA.
“Метинвест” является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Чистая прибыль холдинга в январе-июне 2012 года снизилась по сравнению с первым полугодием 2011 года на 71% — до 334 млн долларов, консолидированная выручка — на 4%, до 6,743 млрд долларов, а скорректированный показатель EBITDA — на 47%, до 1,085 млрд долларов.