Исходя из этого сама компания оценена в 1,35-1,75 млрд долл.
Road show началось вчера. В ходе IPO планируется продать 29% акций Globaltrans. Примерно по 50% — из дополнительной эмиссии и доли нынешних владельцев: Transportation Investment Holding Ltd. (ей принадлежит 70% акций Globaltrans) и Envesta Investment Ltd (30%).
Transportation контролируют топ-менеджеры “Н-транс” Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%), следует из меморандума к размещению. Акционерами Envesta Investment являются гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров Globaltrans Александр Елисеев (49%).
Globaltrans специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов, металлов, строительных материалов. Работает в России и на Украине через 100%-ные “дочки” — Новую перевозочную компанию и “Севтехнотранс”, которые входят в группу “Н-транс” (бывшая “Северстальтранс”).
Компания планирует получить от размещения примерно 224,7 млн долл . Она потратит эти деньги на выплату 50 млн долл долга, инвестпрограмму, включая покупку подвижного состава, и проч., пишет Globaltrans в меморандуме.
Размещение пройдет в середине заявленного диапазона, компания стоит около 1,5 млрд долл , считает аналитик “Ингосстрах-инвестиций” Евгений Шаго. Это первый российский грузовой оператор, решившийся на IPO, поэтому интерес инвесторов к его акциям будет высоким, предполагает эксперт.
Анжела СИМАКОВА