Трубная металлургическая компания напомнила о недавнем буме российских IPO в Лондоне. Дмитрий Пумпянский сумел продать акции ТМК по верхней границе диапазона. Международные инвесторы раскупали бумаги по цене 5,4 доллара за штуку и GDR по 21,6 доллара. По итогам IPO ТМК была оценена в 4,71 млрд. долларов. Общий объем заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.
Офшор TMK Steel Limited, принадлежащий главе совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому, предлагал инвесторам 180 млн. акций, до 18 млн. бумаг — в качестве месячного опциона доразмещения для совместных глобальных координаторов и еще 2,65 млн. акций — персоналу компании.
“Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения” С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% акционерного капитала компании.
Организаторами продажи акций ТМК выступали банки Credit Suisse, DrKW и “Ренессанс Капитал”. GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ “TMKS”. Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен символ “TRMKG”.
Господин Пумпянский доволен результатами размещения. “Мы удовлетворены высоким уровнем заинтересованности и участием широкого круга инвесторов в размещении наших ценных бумаг. ТМК выходит на новый этап развития в качестве международной публичной компании”, — говорит основной акционер трубной корпорации.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, полученные средства Дмитрий Пумпянский обещает потратить на погашение долгов. Ранее он выкупил пакет акций ТМК у миноритариев. В рамках сделки был использован заем Пумпянского, полученный от самой ТМК. Его сумма составила 780 млн. долларов.
В дальнейшем компания намерена использовать средства, полученные от погашения займа, для финансирования “стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности”.
ТМК стала первой российской трубной компанией, вышедшей на Лондонскую биржу. Основные активы ТМК — Таганрогский металлургический комбинат, Волжский и Северский трубные заводы. Они имеют собственные сталелитейные мощности. На базе Синарского трубного завода, входящего в компанию, планируется построить сталеплавильный комплекс.
Общий объем реализации трубной продукции ТМК в I полугодии 2006 года составил 1 462,2 тыс. тонн. Объем производства стали увеличился на 28,7 тыс. тонн и составил 1 108,8 тыс. тонн (против 1080,1 тыс. тонн за аналогичный период 2005 года).
Консолидированная выручка ТМК в I полугодии 2006 года составила 1 576,34 млн. долларов США, что на 9,6% больше соответствующего показателя I полугодия 2005 года. Чистая прибыль ОАО “ТМК” за I полугодие 2006 года составила 229,05 млн. долларов США, что на 93,5% превышает прибыль за 6 месяцев 2005 года, составившую 118,40 млн. долларов США.
Дмитрий Пумпянский не стал испытывать судьбу, завышая оценку компании. 18 октября ТМК пересмотрела диапазон размещения своих акций в сторону понижения. Теперь аналитики говорят, что ТМК могла претендовать на более высокую оценку.
“Трубы сейчас интересуют инвесторов. И трубники могут забрать основные средства инвесторов”, — говорит аналитик “Проспект” Дмитрий Парфенов. Аналитик ИК “Антанта Капитал” Евгений Рябков считает, что ТМК поступила абсолютно верно.
“Акционеры не стали жадничать и разместились в умеренном диапазоне. И это, безусловно, повысило доверие к компании со стороны инвесторов”, — подчеркивает эксперт.
Дмитрий МУРАВЬЕВ