Это четвертый по величине заем за всю историю и самый крупный из привлекавшихся британскими компаниями. Российский лидер — государственная “Роснефть” занимала 22 млрд дол на оплату активов ЮКОСа.
Организаторами 40 -миллиардного займа для Rio Tinto на покупку Alcan выступили The Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse и Societe Generale. Это крупнейший заем в истории британских компаний и четвертый по величине в мире, сообщила Rio Tinto.
Кредит включает в себя годовой заем на 15 млрд дол , срок которого может быть продлен еще на год (ставка — LIBOR + 22,5 базисного пункта), трехлетний кредит на 10 млрд дол и кредит на пять лет в 5 млрд дол (по обоим ставка — LIBOR + 32,5 базисного пункта), а также пятилетний кредит на 10 млрд дол (LIBOR + 27,5 базисного пункта). Привлечение такой линии подчеркивает привлекательность сделки с Alcan, приводятся в пресс-релизе Rio Tinto слова финансового директора компании Гая Эллиота.
Rio Tinto планирует приобрести канадскую Alcan за 38,1 млрд дол. Акции будут полностью оплачены деньгами. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет мировым лидером по производству алюминия, отобрав это звание у российской UC Rusal. Преимущество, впрочем, будет не очень большим: Rio Tinto Alcan будет выпускать 4,2 млн т алюминия в год против 4 млн т у UC Rusal.
Крупнейшим кредитом в мире сейчас остается заем немецкого энергоконцерна E. On. В прошлом году он привлек 37,1 млрд евро на покупку испанской Endesa, но сделка так и не состоялась. Испанская компания досталась итальянской Enel, которая заняла на нее 35 млрд евро. Такую же сумму в этом году привлекла Porsche AG на увеличение доли в Volkswagen.
Среди российских заемщиков рекордсменом является “Роснефть”, одолжившая в этом году 22 млрд дол на покупку активов ЮКОСа. На втором месте “Газпром” с 13 млрд дол , привлеченными в 2005 г. на акции “Сибнефти”. Оба этих показателя мог бы перекрыть Роман Абрамович с партнерами. В 2006 г. они готовили почти 30-миллиардный дол заем для покупки сталелитейного гиганта Arcelor, рассказывали источники, близкие к бизнесмену. Но в итоге от идеи такой сделки Абрамович отказался. Arcelor в итоге объединился с Mittal Steel.
Юлия ФЕДОРИНОВА