Организаторами выпуска стали крупнейшие иностранные банки — UBS, Credit Suisse и Deutsche Bank. Срок обращения выпушенных евробондов — пять лет, а ставка купона — 7,65% годовых.
“Обратите внимание на то, что в этом году евробонды для Укрэксимбанка оказались дороже, чем прошлогодние семилетние еврооблигации, которые разместили под 6,8%”, — говорит аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Викторов. Многие банкиры уверены в том, что в настоящий момент выпускать еврооблигации, да и вообще привлекать средства из-за рубежа не выгодно из-за роста ставок на мировых рынках. “Просто сегодня конъюнктура рынка неблагоприятная. Она не способствует проведению широкомасштабных кампаний по привлечению международного финансирования”, — уверен председатель правления Укрпромбанка Александр Солтус.
После привлечения 350 млн. долларов. Укрэксимбанк подтвердил репутацию лидера среди украинских банков по показателю объема ресурсов, привлеченных на внешнем рынке через выпуск еврооблигаций, банк за два года привлек почти миллиард долларов. Возможность выпускать евробонды на столь значительные суммы (250-350 млн. долларов). Укрэксимбанку дает статус государственного финучреждения — он пользуется гарантиями правительства. Это преимущество позволяет банку выпускать еврооблигации с доходностью, которая на много ниже, чем у коммерческих банков.
Катерина АНДРУЩЕНКО