Магнитка приобретает у Sapwood Investments (компании Доброва) 50% акций Onarbay Enterprises, владеющей 82,6% акций “Белона”. Таким образом, опосредованно Магнитка получит контроль над 41,3% акций “Белона”. Сумма сделки составит 230,4 млн долл .
10,75% акций “Белона”, купленных Магниткой у Доброва в октябре 2007 г., включены в эту сделку. Sapwood выкупила их у ММК по сделке репо и внесла в уставный капитал Onarbay.
Рашников на пресс-конференции заявил, что у Магнитки в перспективе есть интерес к увеличению доли в “Белоне”. А Добров сказал, что в ближайшие два года партнеры намерены сохранять паритетное владение компанией. По его словам, в соглашении акционеров предусмотрен вывод акций “Белона” на международные площадки в 2009-2010 гг. Будут ли это бумаги существующих акционеров или допэмиссия, пока не решено.
Оперативное управление “Белоном” останется у Доброва. Он сохранит пост президента группы, а представитель ММК займет должность заместителя директора по финансам. В совет директоров Onarbay Enterprises войдет по два человека с каждой стороны. В совете “Белона” представители Доброва получат три места, Магнитки — два, и два места займут независимые директора.
Для ММК эта сделка знаковая. Комбинат не обеспечен своим углем, а альянс с “Белоном” позволит компании к 2012 г. покрыть потребность в коксующемся угле на 55%, отметил Рашников. К тому моменту “Белон” намерен увеличить свои мощности более чем вдвое до 10,8 млн т угля в год, инвестировав в это до 500 млн долл .
“Белон” уже сейчас может покрывать около 30% потребностей Магнитки, подсчитала аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева. Вдобавок сделка может в перспективе повысить капитализацию ММК, составляющую 13,5 млрд долл , отмечает она. Выгодна сделка Магнитке и по деньгам, обращает внимание аналитик UBS Алексей Морозов. В РТС “Белон” стоит около 1,3 млрд долл , а для сделки он был оценен примерно в 560 млн долл . Добров говорит, что цена определялась как средневзвешенная с июня по декабрь 2007 г. плюс премия. А рост акций угольных компаний на фоне взлета цен на уголь начался уже осенью, напоминает Окунева. “Белон”, в свою очередь, получил надежного стратегического партнера, отмечает Добров.
Юлия ФЕДОРИНОВА