По данным агентства, мандаты подписаны с Merrill Lynch, Societe Generale и Deutsche Bank. Объем сделки может составить до 2,5 млрд долл , но это может быть и кредит, сказал “Ведомостям” источник в одном из банков. Представитель НЛМК это не комментирует.
Покупку John Maneely за 3,53 млрд долл НЛМК планирует завершить до конца года. НЛМК сообщал, что на сделку пойдет и привлеченный в августе 2008 г. пятилетний кредит в 1,6 млрд долл .
Кроме НЛМК в этом году крупные покупки за границей делали Evraz Group, ТМК и “Северсталь”, и все выпускали облигации. Evraz разместила пятилетние и 10-летние бонды на 2 млрд долл (ставки — в диапазоне 8,579-9,5% годовых). Пятилетний заем в 1,25 млрд долл под 9,75% годовых разместила “Северсталь”. ТМК выпустила трехлетние бонды на 600 млн долл под 10% годовых.
Долг НЛМК значительно меньше EBITDA (в этом году прогнозируется в 5 млрд долл ) и он может позволить себе и более крупные займы, говорит аналитик Unicredit Aton Марат Габитов. Аналитик Lehman Brothers Павел Мамай считает, что НЛМК может разместить облигации дешевле 10% годовых.
Юлия ФЕДОРИНОВА
Анна БАРАУЛИНА