UC Rusal и синдикат из 11 международных банков в пятницу подписали соглашение о предоставлении алюминиевому холдингу 4,5 млрд долл на покупку 25% плюс 1 акция “Норникеля”, говорится в сообщении банков. Изначально организаторами синдикации выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch. Также в сделке участвуют Barclays Capital, Calyon, ING Bank N. V., Natixis, UniCredit, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Кредит привлечен на два года, говорится в сообщении банков. Первоначальная ставка составляет LIBOR + 1%, через три месяца она вырастет до LIBOR + 1,25%, через шесть месяцев — до LIBOR + 1,5% и достигнет LIBOR + 2% к концу года. Выбирать кредит UC Rusal начнет уже на этой неделе, говорится в пресс-релизе. Сделка, как и планировалось, будет закрыта до конца марта, добавила представитель UC Rusal Вера Курочкина.
С Михаилом Прохоровым о покупке у него 25% плюс 1 акция “Норникеля” за деньги и 11% своих акций UC Rusal договорилась еще осенью. Источники, близкие к “Норникелю” и UC Rusal, ранее рассказывали, что денежная составляющая сделки — около 6 млрд долл . В январе Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку. Будущие партнеры обещали закрыть ее еще в феврале — раньше намеченного срока. Но этого не получилось из-за задержки в привлечении UC Rusal финансирования, рассказали два источника, близких к “Норникелю”, сотрудник одного из банков, работающих с UC Rusal, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым. UC Rusal по условиям соглашения с Прохоровым взяла на себя обязательство выкупить у него 11% своих акций, если в 2009 г. не состоится ее IPO, рассказали инвестбанкир, работающий с компанией, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым. Некоторые из банков восприняли это как риск увеличения долга UC Rusal, отмечают собеседники, и отказались от участия в синдикации.
Весь сегмент слияний и поглощений сейчас находится в тяжелом положении из-за кризиса на американском ипотечном рынке, отмечает начальник отдела долговых обязательств ИК “Капитал” Константин Святной. Так что, по его мнению, у UC Rusal могли возникнуть сложности с привлечением финансирования, но вряд ли серьезные. Курочкина говорит, что никаких проблем вообще не было.
UC Rusal в любом случае желательно быстро закрыть сделку с Прохоровым. Ведь альтернативой для него может стать продажа доли “Газметаллу”, отмечает аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков. Менеджмент “Газметалла” и “Норникеля” ведет консультации по объединению компаний. Рассматривается вариант покупки “Норникелем” доли в “Газметалле”, а акционерами “Газметалла” — доли в “Норникеле”, рассказали два бизнесмена, знакомых с руководством обеих компаний. С Прохоровым консультации о возможности его участия в сделке с “Газметаллом” уже проводились, говорит знакомый предпринимателя. Представитель “Онэксима” это не комментирует.
Юлия ФЕДОРИНОВА
Екатерина НАЗАРОВА