Менеджеры “Трансконтейнера” (“дочка” РЖД) смогут купить 3% его акций, сказано в инвестмеморандуме компании к IPO (есть у “Ведомостей”). В среду компания начала роуд-шоу. Закрытие книги заявок запланировано на 8 ноября, объявление цены размещения — на 9-е, сказано в презентации компании (есть у “Ведомостей”). Разместить планируется 35% минус 1 акция. Контрольный пакет останется у РЖД.
1,5% акций менеджеры “Трансконтейнера” смогут купить в ходе IPO со скидкой в 7,5% от цены размещения, но не ниже 2311,29 руб. за бумагу. Такую программу стимулирования совет директоров РЖД утвердил 15 октября. Диапазон цены размещения компания установила в размере $79-99 за акцию. Таким образом, 1,5% могут быть проданы за 481,7-585,5 млн руб.
Еще 1,5% руководители компании смогут выкупить к 2014 г. Начиная с 2011 г. в течение четырех лет они смогут покупать бумаги по цене IPO. Такую программу утвердил совет директоров “Трансконтейнера” 20 октября. На это им придется потратить 505,1-633 млн руб.
Число участников обеих программ компания не раскрыла. Представитель РЖД от комментариев отказался, связаться с генеральным директором “Трансконтейнера” Петром Баскаковым не удалось.
Вряд ли опционные программы будут исполнены в полном объеме, считает аналитик “Ингосстрах-инвестиций” Евгений Шаго. 7,5% скидки — это почти рыночная цена, объясняет он, поэтому спрос на первую программу вряд ли будет абсолютным, а вот возможность купить акции по цене IPO в течение четырех лет более привлекательна.
Потратились на вагоны
В июле “Трансконтейнер” купил 95 вагонов на 223 млн руб. И компания продолжит наращивать парк. В 2010—2012 гг. на эти цели она потратит 11 млрд руб., сказано в меморандуме. Еще 1 млрд руб. компания потратит на контейнеры (контейнерные перевозки в 2010—2013 гг. будут расти со скоростью 10% в год, сказано в документе).
“Трансконтейнер”
Грузоперевозчик
акционеры — РЖД (85%), ЕБРР (9,25%), Moore Capital Management LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), ТКБ (0,75%, ранее такой пакет был у “Тройки диалог”).
Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.) — 9,942 млрд руб. (рост в 2,2 раза).
прибыль — 197 млн руб. (+28,8%).
Алиса ФИАЛКО