В нынешнем году банкиры так и не решатся разморозить кредитование корпоративного сектора. Активизировать кредитную деятельность обещают уже с 2011 года. Правда, чтобы обеспечить себе расположение будущих клиентов, финансисты уже сейчас снижают ставки по займам.
Объём выданных предприятиям займов хоть и незначительно, но увеличивается. По данным НБУ, в июне кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 0,6% (или на 3 млрд. грн.), в июле — на 1,9% (7,7 млрд.), в августе — на 1,3% (6,5 млрд.). Всего за январь—август рост кредитного портфеля юрлиц составил 2,9% (для сравнения: по итогам шести месяцев было зафиксировано его сокращение на 0,3%). Впрочем, по оценкам финансистов, реальные темпы роста объемов кредитования юрлиц несколько выше. Однако достижения банкиров “съедаются” за счет активного погашения заемщиками ранее выданных кредитов.
К проявлению щедрости банки подталкивают сразу несколько факторов. “Основной причиной активизации кредитования юридических лиц является избыточная ликвидность. Приток депозитов сохраняет высокие темпы, а кредитование по-прежнему несколько отстает”, — отмечает директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка (Украина) Светлана Монастырская. Кроме того, почуяв скорое окончание кризиса, банкиры пытаются застолбить место в потенциально прибыльном сегменте.
Тем не менее количество кредиторов по-прежнему остается ограниченным. Хозяевами на этом рынке остаются “дочки” российских банков, получающие стабильную подпитку от материнских структур. “В настоящее время наиболее активные игроки на рынке — российские банки, что является результатом оттепели в отношениях двух стран. Помимо нашего банка активную позицию занимают такие крупные финансовые учреждения, как Проминвестбанк (принадлежит российскому Внешэкономбанку), ВТБ, Альфа-Банк”, — констатирует заместитель председателя правления АО “Сбербанк России” Марина Быкова. К примеру, по словам вице-премьера министра финансов РФ Алексея Кудрина, возглавляющего наблюдательный совет Внешторгбанка, кредитный портфель только ВТБ украинским предприятиям составил порядка $3,5 млрд. Главными конкурентами россиян остаются отечественные госбанки, а также “дочки” некоторых западноевропейских банков (например, Райффайзен Банк Аваль) и крупнейшие отечественные кредитные финучреждения (ПриватБанк, “Финансы и Кредит” и др.).
Однако даже столь немногочисленному кругу кредиторов уже становится тесно на рынке. Раздавать займы, как в докризисные времена, банкиры больше не желают, опасаясь наращивать проблемную задолженность. В то же время благополучных заемщиков с чистой кредитной историей и хорошими финансовыми результатами насчитывается не так много. По мнению экспертов, наиболее благополучная ситуация наблюдается в пищевой промышленности и фармацевтике. “Перспективными с точки зрения кредитования также являются крупные игроки на рынке сельского хозяйства и переработки/производства продуктов питания, предприятия, работающие в таких отраслях, как машиностроение и энергетика, транспорт и связь. Будут финансироваться и эффективные инфраструктурные проекты”, — рассказывает начальник кредитного управления ING Bank (Украина) Алексей Мостовой. В рядах кредитных аутсайдеров, как и прежде, остается строительная отрасль, кредитование которой игнорируют подавляющее большинство банков.
Наиболее охотно банкиры выдают краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств сроком до года, реже — до трех лет. Однако постепенно оживает и финансирование на покупку основных средств. “Если предприятие работало стабильно даже в период кризиса (например, таких компаний немало в пищевой отрасли), имеет хорошие каналы реализации, не пострадало от валютных рисков, то мы готовы финансировать и инвестиционные проекты”, — уверяет исполнительный директор по работе с ключевыми клиентами корпоративного бизнеса ПАО “Банк Форум” Commerzbank Group Ирина Михайлова.
Дефицит качественных заемщиков заставляет финансистов проявлять гибкость. В первую очередь это сказывается на стоимости кредитов. Если в 2009 году ставки по займам в гривне достигали 25—30% годовых, в начале весны 2010-го — 20—25%, то сейчас — 18—20%. Также изменились и требования к обеспечению. “После единственно возможных “кризисных” видов залога — недвижимости, покрывающей кредит в два раза, или депозитов, размещенных обязательно в валюте кредита, сейчас в структуре обеспечения появились автомобили, оборудование и товары в обороте. Стало возможным предоставление популярных до кризиса “бланковых” овердрафтов и некоторых других, несущих в себе минимальный кредитный риск продуктов без обеспечения (например, тендерных гарантий)”, — отмечают в ВТБ Банке.
По прогнозам финансистов, темпы роста кредитного портфеля юрлиц по системе в нынешнем году едва ли превысят 5—8%. Начать действительно активное кредитование бизнеса банки намерены лишь в будущем году. “Если 2009—2010 годы стали периодом реструктуризации кредитов, то в 2011 году все банки, которые справились с проблемной задолженностью и вышли из пике, будут постепенно восстанавливать портфель кредитов юридических лиц”, — прогнозирует Марина Быкова.
Татьяна ПИСЬМЕННАЯ