Есть даже небольшая переподписка — в 1,2 раза, утверждает источник, близкий к UC Rusal.
Во время IPO UC Rusal собирается продать 10,8% акций новой эмиссии. Торговаться они будут на бирже Гонконга, а в виде GDR — на Euronext в Париже (20 акций равны одной расписке). Ценовой коридор размещения — $1,17-1,61 за акцию (оценка компании — $17,7-24,37 млрд). От продажи акций UC Rusal намерена привлечь $1,88-2,59 млрд. Еще $263,25-362,25 млн она может получить, если свой опцион реализуют банки — организаторы IPO. Среди них — BNP Paribas, Credit Suisse, а также Merrill Lynch, Nomura, Renaissance Securities, Сбербанк и “ВТБ капитал” (букранеры).
Пока подписка есть по нижней границе ценового диапазона, говорят два банкира, знакомые с ходом сделки. Интерес к бумагам UC Rusal среди инвесторов как в Европе, так и в Азии огромный, отмечает один из них. Но потенциальные покупатели осторожно относятся к оценке компании из-за ее долга (почти $15 млрд), поэтому выше нижней границы предложений не так много, замечает он. Впрочем, другой банкир не исключает, что за оставшиеся дни роуд-шоу (книга закроется 21 января, на днях встречи с инвесторами начнутся и в США) появится спрос и по чуть более высокой цене. Он считает, что компания может разместиться, исходя из стоимости в районе $20 млрд.
Покупателей примерно на половину размещаемых бумаг UC Rusal нашла заранее. В IPO четыре якорных инвестора: ВЭБ (покупает 3,15% акций, сумма сделки — до $664 млн), фонды NR Investments Натаниэля Ротшильда и Paulson & Co Джона Полсона (по $50-100 млн, до 0,47% акций каждый), азиатский миллиардер Роберт Куок (до $20 млн, 0,09% акций). Во время роуд-шоу акции согласился купить холдинг Cheung Kong гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (по данным Dow Jones, он может потратить $100 млн, купив до 0,5% акций).
UC Rusal
Алюминиевый холдинг
Акционеры: En+ (53,35%), Sual Partners (17,78%), Glencore (9,7%), Onexim (19,16%).
Финансовые показатели (первое полугодие 2009 г.):
Выручка — $3,7 млрд,
чистый убыток — $868 млн.
Юлия ФЕДОРИНОВА