Группа ГАЗ в рамках реструктуризации облигационного займа объемом 5 млрд руб. приобрела 10% долговых бумаг в соответствии с офертой, объявленной в апреле 2009 года. Было выкуплено полмиллиона бумаг по номинальной цене 1 тыс. руб. за штуку. Общая сумма приобретения составила 508,385 млн руб., включая купонные выплаты.
Ценные бумаги объемом 5 млрд руб. “ГАЗ-финанс” (“дочка” ОАО “ГАЗ”) разместила в феврале 2006 года. В феврале 2009 года компания допустила технический дефолт по этим облигациям, не исполнив обязательства по оферте. Но уже с апреля 2009 года по март 2010 года группа достигла соглашения о частичной оплате бумаг с владельцами 88,25% облигаций на общую сумму 4,41 млрд руб. Всего у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации, выкуплено уже 35% облигаций. Оставшиеся бумаги компания будет приобретать в соответствии с графиком: июнь и сентябрь 2010 года — по 20%, декабрь 2010 года — 25%.
Как отмечали ранее в группе ГАЗ, техдефолт по облигациям был допущен из-за временных трудностей с ликвидностью. В дальнейшем компания расплачивалась с держателями этих бумаг, не прибегая к дополнительному внешнему финансированию, используя только средства, накопленные за счет значительного сокращения расходов. Это было одним из условий затянувшихся переговоров о реструктуризации остальных долгов группы.
Но за 2009 год группе ГАЗ удалось убедить кредиторов в способности значительно снизить издержки и показать возможность выйти на безубыточный уровень. В 2009 году подразделения группы снизили переменные производственные расходы в среднем на 25%, объемы незавершенного производства — на 50%, запасы готовой продукции — на 68%, коммерческие расходы — на 51%, управленческие расходы — на 48%, запасы товарно-материальных ценностей — на 28%. При этом количество рабочих было сокращено на 36%, тогда как менеджеров — на 56%. В результате недавно группе ГАЗ удалось реструктуризировать задолженность на общую сумму 39,3 млрд руб. под госгарантии (20 млрд руб.).
В 2010 году группа ГАЗ намерена увеличить выручку на 25%, до 84 млрд руб., сообщил президент группы Бо Андерссон. План по выпуску коммерческих автомобилей — 70 тыс. штук.
Даниил ШАБАШОВ