Вчера “Ренессанс капитал” начал прием заявок на покупку акций “Энел ОГК-5”. Инвесторам предложено более 1,6 млрд акций энергокомпании (4,5%) по 2,82 руб. за бумагу. А общая сумма сделки может составить около $154 млн, говорится в разосланном клиентам “Ренессанс капитала” сообщении. Книгу заявок предполагается закрыть сегодня утром до открытия торгов на российских биржах. “Ренессанс капитал” — букраннер размещения. Продавец — частный клиент, говорится в сообщении инвестбанка.
Представитель “Ренессанса” от комментариев отказался. Но всю эту информацию “Ведомостям” подтвердил источник, близкий к инвестбанку. Имени клиента он не назвал. Выставить на продажу 4,5% акций “Энел ОГК-5” могли бы итальянская Enel (56,36%), Газоэнергетическая компания (структура “Газпрома”, 5,27%) или ЕБРР (5,12%). Еще 26,43% принадлежит государству. Этот пакет предполагается передать “Интер РАО”.
На самом деле владелец продаваемого пакета — сам “Ренессанс капитал”. Инвестбанк еще 25 декабря купил у Газоэнергетической компании весь ее пакет, рассказал источник, близкий к концерну. Сумму сделки он не знает. Информацию об этом подтвердил и источник, близкий к размещению. По его словам, “Ренессанс капитал” размещает весь имеющийся у него пакет — порядка 0,8% акций ОГК-5 уже были проданы двум инвестфондам.
“Газпром” всегда говорил о желании избавиться от неконтрольных долей в энергокомпаниях. В мае прошлого года гендиректор “Газпром энергохолдинга” Денис Федоров оценивал их в $1,8 млрд. По его мнению, активы могут быть интересны портфельным инвесторам. Полученные средства концерн намеревался вкладывать в развитие главных энергоактивов (ОГК-2, -6, “Мосэнерго” и ТГК-1), отмечал в ноябре Федоров.
“Газпром” вовремя продал долю в “Энел ОГК-5”. Котировки акций энергокомпаний в прошлом году впервые вышли на докризисный уровень, говорит управляющий директор “Дашевский и партнеры” Стивен Дашевский. Максимальная капитализация ОГК-5 была зафиксирована в феврале 2008 г. (156 млрд руб.). В декабре компания стоила 100 млрд руб. Очевидно, что сейчас такие сделки будут выгодны обеим сторонам: продавец может получить справедливую оценку своего актива, а покупатель — получить актив с качественным управлением.
По словам Дашевского, пакет будет интересен портфельным инвесторам. Enel не участвует в сделке, пакет концерна в ОГК-5 остается неизменным, заверил представитель Enel. Не собирается участвовать в размещении и “Интер РАО”, говорит ее представитель.
“Энел ОГК-5”
Энергогенерирующая компания
Уставный капитал — 35,37 млрд обыкновенных акций.
капитализация — 102,6 млрд руб.
Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2010 г.):
Выручка — 41 млрд руб., Прибыль — 5 млрд руб.
Анна ПЕРЕТОЛЧИНА, Алиса ФИАЛКО, Наиля АСКЕР-ЗАДЕ