Гендиректор и основной акционер одной из крупнейших буровых компаний России, EDC, Александр Джапаридзе продал 8 млн акций компании (5,4% капитала), раскрыла EDC на лондонской бирже. Доля бизнесмена снизилась до 37%, сказал представитель EDC. Акции продавались в форме GDR на бирже по $30 за расписку (на 4,8% ниже цены на закрытие биржи в четверг). Стоимость всего пакета составила $240 млн.
Организаторами сделки выступили Credit Suisse Securities (Europe) Ltd и Goldman Sachs International.
Джапаридзе назвал “Ведомостям” две причины продажи доли. Первая и главная — стремление увеличить ликвидность торгующихся на бирже бумаг. “Наши финансовые консультанты давно рекомендовали нарастить пакет, находящийся в свободном обращении, — объяснил он. — Этого ждали наши инвесторы, об этом говорили аналитики”. Вторая причина — “хорошая цена на наши акции”, сказал Джапаридзе.
По оценкам аналитиков “Тройки диалог”, если в числе покупателей пакета не было крупного стратегического инвестора, ликвидность бумаг должна вырасти на 20-25%. Такого покупателя не было, утверждает источник, близкий к одному из организаторов размещения (их представители от комментариев отказались).
Время продажи было выбрано удачно, подтверждает аналитик Банка Москвы Денис Борисов: за последний год EDC подорожала более чем в 2 раза (для сравнения: прирост стоимости акций “Интегры” и С.A.T. oil не превысил 20%). Сейчас рынок оценивает EDC по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 10, при этом мировые лидеры — Halliburton и Baker Hughes торгуются исходя из 7, говорит эксперт. 18 января котировки EDC достигли исторического максимума. Тогда компания стоила $5,1 млрд (в четверг — $4,63 млрд, в пятницу подешевела на 4,97%). Для дальнейшего роста котировок EDC требуется либо крайне благоприятная рыночная конъюнктура, либо новые масштабные заказы, говорит Борисов.
Куда Джапаридзе потратит $240 млн, не ясно. EDC сообщила, что продавцами пакета выступили сам Джапаридзе и Patrimony 2010 Trust, единственным бенефициаром которого является бизнесмен. Но, по словам предпринимателя, пакет продавался трастом, принадлежавшим его жене и детям. “Как они распорядятся деньгами — уже их дело”, — сказал он.
В этом году “Газпром нефть” и “Славнефть” планируют продать буровой бизнес. Представители этих компаний не ответили, поступали ли им предложения о покупке активов от Джапаридзе или близких ему структур.
По словам самого бизнесмена, лично он эти активы покупать не планирует: “Я акционер EDC и буду развивать эту компанию”. А вот EDC рассматривает возможные варианты покупки этих активов, но окончательных решений пока не приняла, отметил предприниматель.
Продажей 5,4% в EDC Джапаридзе на какое-то время ограничится: он подписал документ, по которому в течение 90 дней не будет совершать таких сделок, раскрыла компания на LSE. По словам Джапаридзе, пока у него нет планов о продаже дополнительных акций и по истечении этого срока.
Наследство “Лукойла”
Джапаридзе создал Eurasia Drilling Company в 2004 г., купив буровой бизнес “Лукойла” за $130 млн. Средства на покупку он нашел, продав Schlumberger свой нефтесервисный бизнес — “Петроальянс”, созданный в 1995 г.
Eurasia Drilling Company
Нефтесервисная компания
Основные владельцы — Александр Джапаридзе (37%), Александр Путилов (24,48% на конец 2009 г.), Серик Рахметов (8,74% на конец 2009 г.).
Выручка (US GAAP, 2009 г.) — $1,4 млрд.
Прибыль — $165 млн.
Алиса ФИАЛКО