11 февраля ИСД подписал с компанией Zlomrex S. A. (Порай, Польша) соглашение о создании совместного предприятия с рабочим названием “Индустриальная металлургическая компания”. СП будет заниматься реализацией проектов в металлургической отрасли.
Соглашение между ИСД и АО Zlomrex вступит в силу со дня создания СП, которое, в соответствии с подписанным соглашением, должно быть создано до 3 марта 2005 года. В созданном предприятии корпорации “ИСД” будет принадлежать доля в размере 75%-1 акция, а Zlomrex — 25%+1 акция. Согласно условиям соглашения Zlomrex будет равноправным партнером ИСД. Каждое стратегическое решение одного акционера будет согласовываться с другим, который независимо от доли в предприятии будет иметь право вето. Соглашение регулирует условия сотрудничества и обязательств обеих сторон в случае совместных приобретений в металлургической отрасли. Соглашением предусмотрены также консультации по всем решениям между партнерами.
Компания Zlomrex начинала свою деятельность в июле 1990 года как “Предприятие по обороту вторичного сырья “Zlomrex”. В начале она занималась мелкой торговлей ломом цветных металлов в пределах Польши, а вскоре дополнила свою деятельность оборотом металлолома. Одна из первых на рынке занялась реализацией цветного лома за границу и начала успешно развивать базу, позволяющую осуществлять сбор, переработку и транспортировку лома. В середине 90-х компания стала также реализовывать полуфабрикаты из цветных металлов, получаемые при переработке лома на заграничных меткомбинатах. Позже компания значительно развила реализацию металлических полуфабрикатов и изделий и стала лидером на польском рынке цветного металлолома и металлоизделий, а также единственным производителем использующихся в трубной промышленности круглых заготовок.
В настоящее время в структуру группы Zlomrex входят:
Заготовку лома и торговую деятельность Zlomrex ведет через собственную национальную сеть дистрибьюции, состоящую из 12 подразделений с техническими базами и магазинами (стоимость открытия одного подразделения, по данным компании, составляет от 3 до 5 млн. злотых), 22 пунктами скупки лома и 4 торговыми бюро. Торговые бюро координируют работу подразделений. Торговлю металлоломом и металлоизделиями координирует торговое бюро в г. Порай. Бюро во Вроцлаве координирует оборот цветного лома и полуфабрикатов из цветного лома. Бюро в Катовицах и Гданьске координируют реализацию металлоизделий вне группы Zlomrex. Главной сферой деятельности группы является Польша. При этом экспорт ведется преимущественно в Чехию, Германию, Италию, Словакию и Венгрию (доходы от экспорта составляют около 10-15% всех доходов).
Финансовые показатели группы АО Zlomrex за девять месяцев 2004 года составили: собственный капитал — 142,672 млн. злотых, доход от реализации — 1192,82 млн. злотых, валовая прибыль — 98,985 млн. злотых, чистая прибыль — 80,78 млн. злотых. В настоящее время группа занимает около 18% рынка торговли ломом и около 7% рынка металлоконструкций. В группе работает около 1 тыс. человек.
10 декабря группа утвердила проспект эмиссии в несколько сотен миллионов злотых. Продажу акций планируется осуществить в первой половине 2005 года. Эксперты считают будущую эмиссию одной из самых крупных в 2004 году, однако ее точная сумма пока не называется. Около 15-30% акций допэмиссии будет реализовываться на бирже. Полученные средства Zlomrex планирует направить на приобретение активов в металлургической отрасли, один из приоритетов группы — инвестиции в трубное производство.
В числе прочих, группа претендует на покупку Walcowni Rur Jednosc, за которую также намерены побороться ИСД, российская “Трубная металлургическая компания” и немецкая Max Aicher. Кроме того, средства от эмиссии пойдут на внедрение новых марок и консолидацию активов отрасли и развитие сети дистрибьюции. “Собираемся купить предприятия, занимающиеся оборотом лома, и производителей металлоизделий“, — говорит президент Zlomrex Пшемыслав Штучковски.
Как выяснилось, переговоры о создании СП между представителями двух компаний шли около четырех месяцев. ИСД в этой сделке, помимо прочего, получил польскую сырьевую базу. Известно, что Zlomrex может поставлять ИСД сырье для венгерского меткомбината. Польская же группа с помощью украинской корпорации сможет осуществить планируемые инвестиции в трубном секторе.
Создаваемое СП прежде всего носит инвестиционную направленность и сможет успешно конкурировать в конкурсах на покупку трубного завода Walcownia Rur Jednosc и меткомбината Hutа Batory. Благодаря объединению с ИСД, компания сможет участвовать в хозяйственной деятельности на Hutа Czestochowa, если, конечно, ИСД победит в тендере на ее покупку.
Кроме того, объединение потенциалов двух компаний позволит использовать в большом объеме эффект синергии в сфере поставок сырья и металлургической шихты. В то же время, ИСД владеет большим финансовым потенциалом, сырьевой базой и международной дистрибьюторской сетью. Таким образом, совместное предприятие “Индустриальная металлургическая компания” имеет все основания стать одним из ведущих игроков на центрально-европейском рынке металлопродукции.