НОВОСТЬ

Компания Алишера Усманова проведет IPO

[11:22 09 октября 2012 года ]

Сегодня “МегаФон” официально объявит о намерении провести IPO, пишет “Коммерсант”.

Как стало известно изданию, в ходе размещения на LSE и ММВБ компания может продать примерно 15% акций, большую часть которых реализует шведско-финская TeliaSonera, остальное составят казначейские акции непосредственно оператора. Само IPO может состояться уже 1 ноября.

О том, что “МегаФон” готовится сегодня объявить о начале IPO, рассказали два источника, близкие к организаторам размещения. В ходе IPO оператор может продать примерно 15% акций “МегаФона”, большую часть из них реализует TeliaSonera, небольшой пакет казначейских акций — непосредственно “МегаФон”, структуры Алишера Усманова, крупнейшего акционера оператора, продавать бумаги не будут, говорит один из собеседников.

По его словам, road show должно начаться 22 октября, само размещение запланировано на 1 ноября. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ. Акции планируется размещать на LSE и ММВБ.

В конце апреля у “МегаФона” изменилась структура собственников. Управляющая телекоммуникационными активами “Альфа-групп” Altimo продала за 5,2 млрд долларов 25,1% компании, после чего контроль над ней (50% плюс одна акция) получила AF Telecom Group Алишера Усманова. Шведская TeliaSonera получила 35,6% оператора, оставшиеся 14,4% принадлежат Megafon Investments, стопроцентной “дочке” самого “МегаФона”.

Тогда же акционеры компании заявляли, что рассматривают возможность IPO на LSE. Однако предполагалось, что объем размещения составит 20%: 10,6% могла продать TeliaSonera, а 9,4% — Megafon Investments. На такой же объем — не более 20% — Федеральная служба по финансовым рынкам выдала “МегаФону” разрешение на обращение акций за пределами России.

После размещения Сбербанка условия для IPO других компаний несколько ухудшились, отмечает аналитик Газпромбанка Анна Курбатова. “Компания рассчитывала выручить более 3 млрд долларов в рамках IPO, исходя из оценки 15-16 млрд долларов за 100%. Возможно, “МегаФон” решил перестраховаться и снизить объем размещения, чтобы создать у инвесторов повышенный спрос и продать акции по верхней границе диапазона”,— рассуждает госпожа Курбатова. “Но чем больше ликвидность, тем лучше для компании, больше шансов, что она попадет в индекс MSCI”, — замечает аналитик ИФК “Метрополь” Евгений Голосной.