Пара престижных

Украинские акционеры “Престижа” признали, что у них не хватает средств на развитие бизнеса, поэтому когда Erste повысил мультипликатор покупки с 1,18 до 1,75, они согласились выйти из бизнеса. При этом Erste, опасаясь повторения ситуации, когда после продажи банка “Аваль” австрийскому Raiffeisen Int. акционеры “Престижа” снова занялись банковским бизнесом, потребовал от них в течение трех лет не создавать банков. Эксперты отмечают, что обе стороны выиграют от сделки, однако сомневаются, что Erste сможет помешать нынешним владельцам “Престижа” создать новое финучреждение.

Как и предсказывали, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG решил приобрести все 100% акций банка “Престиж”. Вчера группа Erste заявила о намерении купить банк за 104 млн. долларов. Напомним, что в июле 2006 года Erste Bank подписал договор о покупке 50,5% “Престижа” за 35,3 млн. долларов, тогда как до этого Erste покупал банки полностью. “Более шести месяцев мы изучали рыночные возможности украинской банковской системы и убедились в потенциальном росте этого рынка,— цитирует пресс-служба Erste Bank генерального директора Андреаса Трайхеля.— Это позволит нам повысить интенсивность процессов принятия решений и ускорит вхождение Erste Bank на украинский банковский рынок”. Чтобы убедить собственников “Престижа” продать свои акции, Erste Bank повысил мультипликатор выкупа бумаг с 1,18 до 1,75 от капитала банка. Завершить трансакции Erste Bank планирует в январе 2007 года.

По данным Ассоциации украинских банков, на 1 ноября 2006 года банк “Престиж” занимал 42-е место среди украинских банков по активам (1,01 млрд. грн) и 32-е место по капиталу (300,84 млн. грн). Банк был зарегистрирован 29 декабря 2005 года с уставным фондом в 300 млн грн десятью бывшими менеджерами банка “Аваль”, среди которых наибольшие доли имеют Федор Шпиг (25%) и Александр Деркач (15,04%).

Вчера в банке “Престиж” удивились заявлению стратегического инвестора. “Процесс переговоров еще не закончен, и все документы не подписаны, у группы Erste есть желание купить 100-процентный пакет акций 'Престижа'”, — заявил председатель наблюдательного совета и один из акционеров банка “Престиж” Яков Смолий. При этом он сообщил, что австрийские инвесторы до сих пор не оплатили даже те акции, покупку которых анонсировали в июле. А заявление Erste о том, что 100-процентная продажа “Престижа” уже одобрена регуляторными органами, в частности, Нацбанком и АМКУ, в банке объясняют полученным разрешением на трансакцию по покупке 50,5% акций. При этом владельцы “Престижа” считают, что если заявленная Erste сумма все-таки будет переведена, то сделка может завершиться в начале 2007 года.

На вопрос корреспондента, почему акционеры отказались от идеи развивать “Престиж” вместе с Erste Bank, в банке ответили, что у них просто не хватит средств. “Erste хочет быть лидером на этом рынке, а инвестиций в 300 миллионов долларов явно недостаточно для того, чтобы конкурировать с банками первой десятки,— сказал Яков Смолий.— Такая сумма должна быть направлена лишь в капитал, а текущее содержание сюда не входит. При этом фондирование, которое способна внести Erste, несоизмеримо с теми возможностями, которые есть у нас”. Теперь Erste намерена самостоятельно инвестировать в “Престиж” 300 млн. долларов, чтобы к 2009 году банк занял 4-5% украинского рынка. Банк будет переименован в “Эрсте Банк”, а количество точек продаж увеличено до 200. При этом вырученные от продажи банка средства акционеры планируют направить в страховой и молочный бизнесы группы “Престиж”.

Банкиры считают, что планы австрийцев вполне выполнимы, но спрогнозировать ситуацию на этом рынке через пять лет очень сложно. “Построив сеть в 200-250 отделений, у них есть шанс занять 5 процентов,— сказал директор департамента розничного бизнеса 'Райффайзен Банк Аваль' Антон Романчук.— Но до 2010 года еще нужно дожить”. При этом эксперты отмечают, что быстрое согласие акционеров “Престижа” на продажу своей доли вызвано снижением цен на украинские банки, ведь “фактор времени стал играть на понижение цены на банки”.

Следует отметить, что Erste настоял на том, что акционеры “Престижа” в течение трех лет не будут заниматься другим банковским бизнесом, что еще летом стало частью договора с Erste Bank. При этом одного из основных акционеров, Александра Деркача, оставили членом Набсовета. Эти предосторожности вызваны тем, что нынешние украинские акционеры банка “Престиж” ранее владели банком “Аваль”, который продали в октябре 2005 года австрийской группе Raiffesen Int. за 1,03 млрд. долларов. При этом они получили беспрецедентное для такого рода сделок право создать свой собственный банк. Как правило, новые акционеры, чтобы обезопасить себя от оттока клиентов, включают в условия договора о продаже пункт, запрещающий бывшим владельцам создавать новый банк.

Банкиры считают, что если Александр Деркач и Федор Шпиг смогли это сделать в первый раз, то смогут и после продажи “Престижа”. “По договору они не смогут это сделать самостоятельно, но ничто не сможет удержать их от регистрации банка через аффилированных с ними лиц”,— поделился с Ъ банкир на условиях анонимности.

Руслан ЧЕРНЫЙ

Ольга ВАСИЛЬЦОВА