Последние два года были непростыми для мировой горнорудной промышленности. Падение цен на сырье сопровождалось ростом производственных затрат, углублялся дефицит квалифицированной рабочей силы, нарастал ресурсный национализм. И перспективы отрасли на будущий год отнюдь не радуют. Помимо дальнейшего роста расходов, компаниям надо быть готовыми к повышению активности на рынке слияний поглощений (M&A). В новом отраслевом обзоре Tracking The Trends 2013 эксперты Deloitte рекомендуют игрокам развивать связи с местными правительствами, чтобы минимизировать ущерб от расширения ресурсного национализма, а также изыскивать способы борьбы с дефицитом рабочей силы. Кроме того, компаниям необходимо активнее расширять использование информационных технологий и систем анализа данных — это даст возможность увеличить производительность, сократить затраты и повысить безопасность труда.

Гленн Айвс из Deloitte Canada советует горнорудным компаниям “не останавливать производство из-за желания акционеров поскорее получить доходы, а инвестировать в добычу, чтобы иметь возможности удовлетворять спрос на сырье в долгосрочном плане”. При этом, прежде чем выбрать место размещения проекта, следует принять в расчет большее количество факторов, чем это было необходимо раньше. В первую очередь Айвс советует изучить изменения законодательств и политических реалий и оценить ожидания местных сообществ. Кроме того, следует учесть потребности в инфраструктуре, риски, связанные с коррупцией и мошенничеством, потребность в квалифицированном персонале, доступность энергии и воды. Все это требует наличия аналитических ресурсов, которых многие горнорудные компании пока не имеют.

Согласно обзору Deloittе, затраты на добычу “приближаются к неприемлемому уровню”, поскольку в поисках более богатых залежей компании перемещаются во все более отдаленные регионы мира. Кроме того, растут регуляторные расходы, поскольку все больше правительств вводят экологические налоги и роялти, нацеленные непосредственно на горнорудный бизнес. “У некоторых компаний затраты на добычу сырья для производства ключевых металлов — меди, алюминия и никеля — уже достигли или превысили цены London Metal Exchange. Эта тенденция сохранится, пока горнорудные компании не повысят производительность, установив упреждающий контроль над эксплуатационными расходами и инвестируя в технологии, которые обеспечат снижение затрат”, — говорится в обзоре.

Deloitte называет десять важнейших проблем горнорудной отрасли, от решения которых в 2013 году зависит устойчивое развитие компаний, и указывает направления приложения усилий.

1. Повышение затрат. Колебания валютных курсов, высокие эксплуатационные расходы и снижение качества рудных материалов — определяющие факторы в принятии решений по вопросам продолжения добычи, расширения или вывода акций сырьевых предприятий из портфеля корпораций. Для контроля затрат компаниям надо четко определить драйверы их роста, автоматизировать процессы, использовать аналитику для повышения эффективности, усовершенствовать операционную модель и упорядочить операции в поставочном звене.

2. Неопределенность спроса. Торможение подъема экономики Китая в комбинации с растущим расхождением между правительственными сведениями по глобальному спросу и данными, наблюдаемыми в реальности, отрицательно влияет на сырьевые цены и инвестиционные решения. Вместо того, чтобы останавливать производство, рискуя неспособностью удовлетворить будущий спрос, компаниям следует применить теорию игр для улучшения системы планирования при выработке решений о капиталовложениях в проекты.

3. Торможение капиталовложений в проекты. Топ-менеджеры горнорудных компаний не спешат утверждать новые капиталовложения в условиях сокращения маржи и давления со стороны акционеров по вопросу выплаты дивидендов. Руководителям компаний следует принимать осторожные инвестиционные решения, но — после рационализации проектов, повышения эффективности капиталовложений, тщательного анализа данных и обеспечения качества реализации проектов.

4. Увеличение объемов сделок M&A. Для повышения вероятности успеха сделки горнорудным компаниям необходимо осуществлять всеобъемлющую комплексную проверку для оценки потенциала партнера и заранее прорабатывать планы интеграции.

5. Ресурсный национализм. Важно укреплять отношения с национальными правительствами, диверсифицировать деятельность по видам сырья и географии проектов и демонстрировать выгоды своего присутствия местным властям и населению.

6. Борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией требует надежной корпоративной практики и правил, включая менеджмент взаимодействия с третьими сторонами, программы соответствия внутренним стандартам и готовность содействовать расследованиям.

7. Новый уровень ответственного поведения. Следует переходить на более высокий уровень ответственности, внедряя концепцию социальной и экологической ответственности в свои внутренние стандарты, практику переговоров с местными сообществами, правительствами, общественными организациями и регуляторами.

8. Дефицит квалифицированного персонала. Необходимо обучать имеющихся рабочих выполнению различных функций, а также привлекать персонал из нетрадиционных групп работоспособного населения, спонсировать университетские программы и принимать участие в планировании потребности в персонале.

9. Роль аналитики в повышении безопасности труда. Для лучшего понимания факторов, которые приводят к несчастным случаям, необходимо внедрять упреждающее моделирование и применять новые аналитические инструменты и технологии для улучшения профилактического обслуживания и идентификации сегментов с повышенным риском.

10. Извлечение максимума из новых и существующих технологий. Для улучшения операционной деятельности при снижении затрат, компаниям необходимо пересмотреть стратегии IT и инвестировать в программируемые логические контроллеры (PLC), систему диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA), систему организации производства (MES) и системы подхода к организации бизнес-процессов.

Хотя рекомендации Deloitte вполне очевидны, выполнить их — весьма непростая задача. По прогнозу Morgan Stanley, в 2012 году рост промышленного производства в Китае замедлится до 12%. Очевидно, что это торможение повлияет на инвестиционные решения. Между тем, учитывая длительные сроки реализации горнорудных проектов, если начать их осуществление именно сейчас, первая продукция может поступить на рынок, когда начнется подъем. В конце концов, все эксперты прогнозируют хороший уровень спроса в отдаленной перспективе — например, Ernst & Young.

Кстати, Ernst & Young, как и Deloitte, обеспокоена отказом горнорудных компаний от капиталовложений, поскольку это может вызвать дефицит поставок. Правда, именно дефицит является главным стимулом инвестиций. А вопросы финансирования вполне решаемы — средства можно раздобыть в том же Китае, Японии, Южной Корее. Основная трудность — желание акционеров быстро возвратить инвестиции. Понятно, что в условиях низкого спроса убедить их в необходимости тратить деньги на будущие проекты, а не выплачивать их в виде дивидендов, задача сложная. И для ее решения топ-менеджерам необходим незаурядный дипломатический талант. В итоге конкуренцию выиграют те компании, руководители которых обладают этим талантом.