Входящий в группу крупнейших в Украине УкрсоцБанк (Киев) планирует в 2006 году привлечь на внешнем рынке 600-650 млн. долларов, сообщил председатель правления банка Борис Тимонькин на пресс-конференции в понедельник.
“Общая сумма привлечения — 600-650 млн. долларов”, — сказал г-н Тимонькин.
В частности, по его словам, банк планирует весной и осенью привлечь два синдицированных кредита по 100-150 млн. долларов, выпустить в середине года 5-10-летние еврооблигации на 150-200 млн. долларов (деноминированные либо в евро, либо в долларах), а также осуществить в период с марта по май provateplacement (частное размещение) на 100-150 млн. долларов.
В целом, по словам банкира, Укрсоцбанк планирует наращивать долю заимствований в общем объеме своих обязательств. “Я ставлю целью через два-три года иметь три главных источника, примерно по трети: треть — средства от населения, треть — от корпоративных клиентов и треть — заимствования и не только внешние”, — сказал г-н Тимонькин.
По его словам, касательно provateplacement уже идут конкретные переговоры. “Имеем сейчас очень приятные предложения — немногим более 8% годовых”, — отметил банкир.
Говоря о размещении еврооблигаций, банкир подчеркнул, что банк пока окончательно не определился, в какой валюте выпустить бумаги, отметив при этом, что привлечение средств в евро может быть на 2% дешевле. При этом он отметил, что гривневые облигации украинских эмитентов также пользуются существенным спросом у нерезидентов.
Б.Тимонькин также подверг сомнению целесообразность законодательного ограничения привлечения средств на внешних рынках, поскольку в Украине объем таких заимствований в совокупных обязательствах банков значительно ниже, чем в Европе, где этот показатель находится на уровне 30-45%. “У нас считается, что когда межбанк свыше 10%, то это плохо. Конечно, плохо, если это за 30% и все это “овернайт”. Но если это деньги долгие и рассредоточенные между многими людьми, то это прекрасно”, — сказал банкир.
АКБ “Укрсоцбанк” основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Крупнейшим акционером Укрсоцбанка является ЗАО “Ферротрейд Интернешенл” (Киев), которому принадлежит 75,01% уставного фонда банка.
Б.Тимонькин в ноябре 2005 года сообщил, что Укрсоцбанк намерен в 2006 году привлечь два синдицированных кредита иностранных банков. По его данным, организаторами одного из синдицированных кредитов выступят Deutsche Bank AG London и ING Bank N.V. Кредиты будут привлекаться на год с возможностью пролонгации на такой же срок.
Укрсоцбанк в ноябре 2005 года пролонгировал на год синдицированный кредит, привлеченный в ноябре 2004 года, увеличив его с 45 млн. до 80 млн. долларов. Организаторами кредита выступили Deutsche Bank AG London и ING Bank Процентная ставка по кредиту была снижена по сравнению с первоначальной Libor+3,8% до Libor+3% годовых.
В мае 2005 года Укрсоцбанк разместил трехлетние еврооблигации на 100 млн. долларов по номиналу с доходностью 9%. Лид-менеджерами выступили ABN AMRO и Московский народный банк.
По данным банка, в 2005 году совокупные обязательства банка выросли на 58% — с 6,158 млрд. грн. до 9,735 млрд. грн. При этом объем средств других банков увеличился в четыре раза — с 242,9 млн. грн. до 975,5 млн. грн., объем средств юридических лиц — на 31%, с 3,67 млрд. грн. до 4,802 млрд. грн., физических лиц — на 73%, с 2,043 млрд. грн. до 3,547 млрд. грн.