“Vodafone Украина” на тендере по выкупу евробондов на 10,8 млн долларов получил заявки на сумму в 8,7 раза большую

Второй по величине украинский оператор мобильной связи “ВФ Украина” (”Vodafone Украина”, VFU), который в связи с уплатой дивидендов с конца мая выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, на очередном тендере по их выкупу общим номиналом $10,84 млн получил заявки на сумму, большую по меньшей мере в 8,7 раза.

“Поскольку общая сумма облигаций, поданных в рамках Тендерного предложения, значительно превысила Сумму тендерного предложения, поданные облигации будут приняты к покупке на пропорциональной основе в соответствии с коэффициентом масштабирования 0,1150681…”, — говорится в биржевом сообщении компании в пятницу.

Согласно ему, расчеты планируются 20 ноября.

Как сообщалось, в двух первых тендерах “Vodafone Украина” выкупал облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% номинала, второй — 90% номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.

По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, “Vodafone Украина”, получил заявки на $53,395 млн и удовлетворил их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.

Четвертый тендер был объявлен 13 августа, а после этого семь раз продлевался. При этом цена выкупа в итоге была увеличена с 85% до 98%, а сумма выкупа — до $10,84 млн.

Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, которые остаются в обращении, составляет $292,532 млн.

Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд составит сумму в гривнах, которая будет равна EUR1 млн. Компания отметила, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины. С тех пор осуществлено уже семь месячных выплат дивидендов, каждая — эквивалент примерно EUR1 млн.

Как сообщалось, VFU за 9 месяцев этого года увеличил чистую прибыль на 10,7% — до 3 млрд 446,80 млн грн, выручку — на 13,3%, до 19,03 млрд грн.

В отчете отмечалось, что для обслуживания и выкупа еврооблигаций компания в этом году получает займы от связанных лиц. В феврале материнская компания Telco Investments B.V. предоставила $49,59 млн для частичного погашения долга по еврооблигациям. В июне с Telco Investments было заключено соглашение о долларовой кредитной линии на сумму, эквивалентную 660 млн грн, под 10% годовых с погашением в 2028 году.

Наконец в июле 2025 года был заключен договор займа с нидерландской Cemin B.V. на $10 млн под 10% годовых со сроком возврата не позднее конца 2027 года, но не ранее погашения еврооблигаций. Средства траншами зачисляются на банковский счет компании в иностранном банке и должны идти на выкуп облигаций, которые “Vodafone Украина” осуществляет в связи с возобновлением в этом году выплаты дивидендов.