Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Владимир Лисин хочет досрочно выкупить половину евробондов НЛМК

[11:55 06 сентября 2017 года ]

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) досрочно выкупит евробонды, погашение которых планировалось в 2018—2019 гг. Об этом компания сообщила в понедельник, 4 сентября, на Лондонской фондовой бирже. Сейчас в обращении НЛМК еврооблигации трех выпусков с погашением в феврале 2018 г. ($396,2 млн), в сентябре 2019 г. ($211,1 млн) и в июне 2023 г. ($700 млн), пишут Ведомости.

Компания собирается выкупать евробонды с погашением в 2018 г. по $1017,5 за бумагу номиналом $1000, а с погашением в 2019 г. — по $1053,75 за бумагу номиналом $1000.

Заявки на выкуп будут принимать JPMorgan, Societe Generale, ING и UniCredit до середины дня 13 сентября, говорится в сообщении компании на бирже.

Параллельно НЛМК планирует новый выпуск долларовых евробондов, road show начнется 6 сентября и пройдет в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

“Мы планируем использовать привлекательные рыночные условия для оптимизации структуры кредитного портфеля”, — сказал представитель НЛМК. От дополнительных комментариев он отказался.

Общий долг компании, по данным отчета по МСФО за шесть месяцев 2017 г., составляет $2,41 млрд.

О том, что НЛМК обсуждает возможность рефинансирования долга через выкуп и размещение новых еврооблигаций, президент компании Олег Багрин говорил в июне: “У нас довольно низкий уровень долга <...> примерно на уровне 0,4 EBITDA, т. е. у нас нет каких-то серьезных потребностей в новых заимствованиях”.

Российские металлурги только выигрывают от роста цен. К сентябрю цены на сталь в России могут вырасти на 15—20% в сравнении с августовскими, прогнозирует БКС. Особенно заметен будет положительный эффект для ММК, НЛМК и Evraz, согласны и инвесторы, и аналитики. НЛМК выигрывает за счет высоких объемов экспорта заготовки. С начала года НЛМК на Лондонской бирже подорожал на 14,9% до $13,1 млрд, по данным Thompson Reuters.

Компания хочет заменить действующий долг по ставкам 4,5—4,95% годовых на более дешевый, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. “Сейчас финансовое положение компании хорошее, а значит, и ставки, которые она может получить за новый выпуск облигаций, могут оказаться в 2—2,5 раза ниже действующих”, — поясняет он. По его мнению, общая конъюнктура рынка благоприятна для сталелитейных компаний с высоким уровнем обеспеченности сырьем. “Привлечь сейчас длинный дешевый долг — разумное решение”, — добавляет он.

“Компания финансирует выкуп относительно коротких бумаг за счет размещения нового выпуска — похожие операции в этом году уже делали другие российские заемщики (например, “Металлоинвест”, Evraz)”, — поясняет старший аналитик по облигациям “Атона” Яков Яковлев. Аналитик согласен с Худаловым, что НЛМК выбрал благоприятный момент для выхода на рынок. “Доходность шестилетних бондов НЛМК (как и доходность 5—6-летних суверенных российских выпусков) на минимумах на фоне довольно низких базовых ставок”, — говорит Яковлев.

Основным пакетом акций НЛМК (84%) владеет Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой является Владимир Лисин. 16% акций находятся в свободном обращении на Лондонской и Московской фондовых биржах. Капитализация — $14,2 млрд. Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2017 г.): выручка — $2,5 млрд, чистая прибыль — $342 млн.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.