Regal Petroleum провела SPO

Британская нефтегазодобывающая компания Regal Petroleum plc с активами в Украине привлекла $104 млн через дополнительное размещение акций (SPO) по цене GBP0,61 за акцию, что близко к рыночной цене GBP0,65 за акцию, сообщил аналитик инвесткомпании “Тройка Диалог Украина” Питер Келлер.

“Тот факт, что Regal Petroleum удалось привлечь $104 млн путем увеличения уставного капитала по цене, близкой к рыночной, в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры только доказывает привлекательность компании и ее активов в глазах инвесторов”, — считает П.Келлер.

Он допускает, что с привлеченные средства компания направит на увеличение добычи газа в течение нескольких лет.

Аналитик добавил, что использование передовых методов бурения на месторождениях, которые разрабатывает Regal, дает хорошие результаты и позволяет предположить неплохие запасы газа, обнародование информации по которым запланировано на третий квартал 2009 года.

Как сообщалось, Regal Petroleum plc планировала привлечь около $100 млн через SPO.

В информации компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу сообщается, что лид-менеджером и букраннером размещения выступил инвестбанк Merrill Lynch International.

Акции компании будут обращаться на альтернативном рынке Лондонской биржи — AIM LSE.

В сообщении компании также отмечено, что привлеченные от SPO средства будут направлены на финансирование поэтапного освоения месторождений, а также на пополнение оборотных средств. Regal Petroleum ожидает, что привлеченные от размещения средства, с учетом уже имеющихся у нее и прогнозируемых денежных поступлений от добычи углеводородов, позволят достичь положительных результатов финансовой деятельности компании в 2009 году.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедивско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.), запасы которых к концу 2006 года оценивались в 169,41 млн баррелей нефтяного эквивалента. Достижение максимальных объемов добычи на этих месторождениях требует бурения большого количества новых скважин.

Компания также владеет заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также 13,2 км трубопроводом, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными акционерами Regal Petroleum PLC на конец июня 2008 года были C.A. Fiduciary Services Limited, действующее как доверительный собственник The Timis Trust — 14,07%, Capital Research and Management Company — 11,68%, BlackRock Investment Management — 9,87%, Deutsche Bank AG — 5,89%, Henderson Global Investors — 4,97%, Lehman Brothers — 4,84%, Global UK Limited — 3,25% и Credit Agricole Indosuez Cheuvreux — 3,08%.

Согласно обнародованным данным, в 2008 году убыток Regal Petroleum возрос в 2,3 раза по сравнению с 2007 годом — до $50,81 млн, тогда как доходы сократились на 19,7% — до $11,45 млн. При этом валовая прибыль снизилась на 35% — до $5,78 млн, а операционный убыток вырос на 19,2% — до $24,83 млн. По-прежнему все доходы компании генерируются в Украине.