Новый игрок на железорудном рынке Украины провел IPO

Канадская Black Iron (Торонто) с железорудными активами в Украине в ходе первичного публичного размещения (IPO) продала 25 млн акций по цене CAD1,4 на общую сумму CAD35 млн (35,9 млн долларов по текущему курсу), передает “Интерфакс-Украина”.

Как говорится в сообщении компании во вторник, в случае реализации опциона на переподписку (”грин шу”) в размере 3,75 млн акций в отведенный для этого 30-дневный срок, общий валовый объем привлечения составит CAD40,25 млн.

Акции Black Iron прошли листинг на Торонтской фондовой бирже под тиккером “BKI” и начали торговаться во вторник.

“Благодаря средствам от размещения мы теперь сможем агрессивно наращивать нашу деятельность по разведке и разработке месторождений”, — прокомментировал итоги размещения президент и главный исполнительный директор Black Iron Мэтт Симпсон (Matt Simpson).

Синдикат андеррайтеров IPO возглавляла компания GMP Securities L.P. В него входили Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Dundee Securities Corporation и Macquarie Capital Markets Canada Ltd.

Общее количество акций перед планируемым размещением на начало февраля этого года составляло 79,61 млн, варрантов — 3,318 млн. Крупнейшими акционерами Black Iron являлись Brant Investments Limited (бенефициаром выступает RBC Canadian Equity Fund) — 15 млн акций, Bank Julius Baer & Co. Ltd (бенефициаром выступает Kylie Company Ltd.) — 14 млн акций, GAM Equity Six Inc. — 5,066 млн акций, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP — 2,212 млн акций, Luxor Capital Partners LP — 1,603 млн акций и Luxor Wavefront LP — 0,42 млн акций.

В течение второй половины 2010 года Black Iron осуществила три частных размещения 77,61 млн акций, в результате которых привлекла CAD16,305 млн, а также разместила 30 млн конвертируемых облигаций на CAD15 млн с погашением 4 октября 2011 года и планами конвертации в период IPO. Цены рыночных размещений и конвертации облигаций составляют CAD0,5 за акцию, тогда как первое частное размещение и исполнение опционов на 2 млн акций прошло по курсу CAD0,05.

Владельцами конвертируемых облигаций выступают GAM Equity Six Inc. — 2,808 млн, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP — 13,87 млн, Luxor Capital Partners LP — 9,316 млн и Luxor Wavefront LP — 4,006 млн.

Согласно предварительному проспекту, в октябре 2010 года Black Iron приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую “дочку” Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за 13 млн долларов, переименовав ее затем в Black Iron (Cyprus) Ltd.

Этому кипрскому предприятию принадлежат свыше 99% в ООО “Шимановское Стил” и “Зеленовское Стил” (оба — Днепропетровск), которые владеют лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком соответственно до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.

По условиям сделки Geo Alliance гарантировал, что лицензии на указанные месторождения будут оставаться у Black Iron, как минимум, 30 месяцев. В противном случае Geo Alliance выплатит неустойку в размере до 12,5 млн. долларов.

Шимановское месторождение железных руд (Ингулецкий р-н, Кривой Рог) расположено поблизости с ОАО “ArcelorMittal Кировой Рог”, его доказанные и предполагаемые запасы составляют 345 млн тонн (при содержании железа 31,83%), предварительно оцененные — 469 млн тонн (при содержании железа 31,05%).

Black Iron указывает, что существующая инфраструктура позволяет быстро обеспечить энергоснабжение месторождения, и к нему подведена железная дорога. Месторождение окружено пятью шахтами, разрабатываемыми ОАО “Arcelor Mittal Кировой Рог”, добавляет компания.

Кроме того, Black Iron изучает вопрос разработки Зеленовского участка железных кварцитов, спецразрешением на которое компания также располагает.

Программа развития компании предусматривает инвестирование CAD22,85 млн, в частности, CAD10,1 млн в изучение и разработку Шимановского месторождения, CAD1 млн в изучение Зеленовского месторождения, CAD5 млн — в приобретение земель.