Новый выпуск еврооблигаций является выпуском облигаций внешнего государственного займа на основную сумму $ 3 млрд с погашением четырьмя равными частями: 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Сегодня Украина объявила прайсинг своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций со времени событий Евромайдана в 2014 году. Новый выпуск является выпуском облигаций внешней государственной ссуды на основную сумму 3 млрд. долларов США с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут насчитываться проценты за ставкой 7,375% годовых”, — говорится в сообщении.
Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Ожидается, что расчеты по новому выпуску состоятся 25 сентября 2017 года.
С целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована Украиной для осуществления обмена/выкупа Облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на основную сумму 1 160 905 000 долларов США и Облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на основную сумму 415 152 000 долларов США, и накопленные проценты, начисленные к дате осуществления расчетов (которая, как ожидается, наступит 25 сентября 2017 года) в соответствии с условиями предложения обмена/выкупа, о котором Министерство финансов объявило 7 сентября 2017 года. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.