НЛМК оптимизирует долговой портфель

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) завершает оптимизацию долгового портфеля. Об этом сообщила компания, пишет газета “Ведомости”.

В четверг была закрыта книга заявок на приобретение трехлетних облигаций на сумму 10 млрд руб. Ставка определена на уровне 7,75% годовых. Этот выпуск — часть программы НЛМК по размещению облигаций на общую сумму 50 млрд руб.

Книга заявок на облигации НЛМК на 10 млрд руб. была переподписана в три раза: заявки поступили от 92 инвесторов на общую сумму 30,9 млрд руб., сообщила компания. НЛМК удовлетворила 41 заявку, ставка первого купона определена на уровне 7,75% годовых. Размещение состоится 9 марта, средства пойдут на общекорпоративные цели.

Этому выпуску облигаций агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг ВВВ-, прогноз по рейтингам НЛМК повышен с “негативного” до “стабильного”. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и “Тройка диалог” .

Программа НЛМК по оптимизации долга рассчитана на 10 лет, общий объем — 50 млрд руб. В конце 2009 г. компания разместила два выпуска бумаг на сумму 10 и 5 млрд руб. Деньги нужны металлургической компании для оптимизации долга. С размещением облигаций на 10 млрд руб. на следующей неделе цели программы будут достигнуты, говорится в сообщении компании. Облигации еще на 25 млрд руб. НЛМК разместит, если в этом возникнет необходимость, уточняет представитель компании.

На 30 сентября общий долг НЛМК составлял 2,5 млрд. долларов, в том числе 957,4 млн. долларов — краткосрочный.