Moody's присвоило рейтинги еврооблигациям ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг “B2” с “негативным” прогнозом еврооблигациям крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК с погашением в 2015 году, выпущенным на сумму 500 млн. долларов cо ставкой купона 9,5% годовых через финансовую “дочку” DTEK Finance B.V, передает “Интерфакс-Украина”.

Как говорится в сообщении агентства в среду, по его шкале уровня потерь в случае дефолта (Loss Given Default, LGD) данный выпуск соответствует позиции LGD4.

Moody's напоминает, что еврооблигации гарантированы холдинговыми компаниями группы DTEK Holdings B.V. и DTEK Holdings Ltd, а также ключевыми операционными дочерними предприятиями ДТЭК.

Рейтинг базируется на предположении агентства, что минимум 130 млн. долларов привлеченных средств будет использовано для выплат по существующим обеспеченным банковским долгам, что позволит компании создать достаточный запас по ее обязательствам соблюдать долговые ковенанты.

Как сообщалось, организаторами выпуска еврооблигаций ДТЭК выступили ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG. Букраннеры выпуска — ING и RBS.

Консолидированная чистая прибыль ДТЭК в 2009 году увеличилась в 7,2 раза по сравнению с 2008 годом — до 0,86 млрд. грн., EBITDA — на 3,3%, до 3,57 млрд. грн, консолидированная выручка — на 15,7%, до 15,01 млрд. грн.