“Метинвест” займет еще 500 млн. долларов

Крупнейшая украинская металлургическая группа Метинвест выпустит евробонды примерно на 500 млн. долл. со сроком обращения от 7 до 10 лет, сообщил Reuters источник на рынке, передает “Корреспондент”.

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому запланированному выпуску предварительный рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service — рейтинг (P)B2.

Также Moody's повысило рейтинги необеспеченной задолженности Metinvest B.V., холдинговой компании крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга “Метинвест”, до уровня B2 с В3.

По словам источника, ориентировочная сумма привлечения может составить 500 млн. долл. Источники на рынке также сообщили, что “Метинвест” назвал организаторами этого номинированного в долларах США выпуска облигаций банки Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS и VTB Capital. Эмитент планирует начать роуд-шоу своих новых евробондов 25 января.

Привлекаемые средства будут направлены “Метинвестом” на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.

Принадлежащий богатейшему украинцу Ринату Ахметову крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг “Метинвест” в мае 2010 года разместил пятилетние евробонды на 500 млн. долл. с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до 700 млн. долл. с первоначальной суммы 300 млн. долл.