“Метинвест” успешно разместил евробонды

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг “Метинвест” успешно разместил пятилетний выпуск еврооблигаций на 500 млн. долларов с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 года, сообщается в пресс-релизе холдинга, распространенном в минувший понедельник, передает “Интерфакс-Украина”.

Индикативная доходность размещения установлена на уровне 10,5% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании.

Как отмечено в пресс-релизе, книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок вдвое превысил спрос. Две трети инвесторов составляют инвесторы из европейских стран, одну треть — инвесторы из США.

Официальный листинг облигаций — с 20 мая.

“Несмотря на ситуацию вокруг Греции и резкое ухудшение глобальных инвестиционных настроений, уровень спроса на ценные бумаги “Метинвеста” сохранился на достаточно высоком уровне: книга заявок была сформирована со значительной переподпиской”, — приведены в пресс-релизе слова финансового директора ООО “Метинвест Холдинг” Сергея Новикова.

Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения “Метинвеста” получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal_Bank of Scotland plc и VTB Capital.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций “Метинвест” рейтинг “(P)B3”, агентство Fitch — рейтинг “B-”. Также был обновлен корпоративный рейтинг “Метинвеста”: Moody’s пересмотрело прогноз рейтинга со “стабильного” на “позитивный”, оставив рейтинг на уровне “B2”, Fitch подтвердил корпоративный рейтинг “Метинвеста” на уровне “B-” с прогнозом “стабильный”.

“Метинвест” — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Владельцами “Метинвеста” являются группа СКМ (75%) и группа компаний “Смарт-холдинг” (25%), которые принимают участие в управлении “Метинвестом” на партнерских началах.

Управляющей компанией группы “Метинвест” является ООО “Метинвест Холдинг”.