энергохолдинг “ДТЭК Энерго” достиг соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля. Об этом сообщают в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.
Соглашение с держателями еврооблигаций было достигнуто большинством голосов (88,98%) во время соответствующего собрания 19 декабря и утверждено Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) 21 декабря.
Согласно утвержденным условиям, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых, будут объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.
Как ожидается, выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря.
Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения. Предложенная ставка купона — 10,75% годовых.
При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.
Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг “ДТЭК Энерго” провел тендер для банков-кредиторов, на котором было предложено часть банковского долга перевести в новые еврооблигации. Одним из условий участия является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера — $300 млн.
“По состоянию на 22 декабря, значительное большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании. Таким образом, достигнуто принципиальное согласие по долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля. Закрытие предложения о переводе части банковского долга в новые еврооблигации планируется в ближайшее время”, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, “ДТЭК Энерго” в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.
Энергохолдинг инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года, которое было продлено.
В конце октября компании удалось согласовать с комитетом кредиторов основные условия реструктуризации ценных бумаг. 18 ноября “ДТЭК Энерого” предложил утвердить их всем держателям еврооблигаций.