Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску пятилетних еврооблигаций Приватбанка (Днепропетровск) на 175 млн. долл., осуществляемому через SPV Credit Finance plc, ожидаемый долгосрочный рейтинг “B(EXP)” и рейтинг восстановления “RR4”, передает “Интерфакс-Украина”.
Агентство отмечает, что долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Приватбанка также равен “B”, а прогноз по долгосрочному рейтингу стабильный.
Fitch указывает, что Приватбанк является крупнейшим украинским банком по размеру активов, а его основными акционерами с долями по 46% выступают Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Согласно условиям выпусков евробондов, в случае уменьшения их совокупной доли ниже 50% банк должен выкупить еврооблигации.
Как сообщалось, Приватбанк (Днепропетровск) в конце этой недели разместил пятилетние еврооблигации на сумму 175 млн. долл. с доходностью 10,875% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.
В феврале 2012 года банк погасил еврооблигации на 500 млн. долл., размещенные в 2007 году.
Приватбанк основан в 1992 году. Его крупнейшими акционерами согласно официальной информации на начало 2013 года являлись Г.Боголюбов (33,83%), Коломойский (33,77%) и Triantal Investments Ltd. (24,99%). Международная банковская группа Приватбанка работает в 12 странах мира.