НОВОСТЬ

Энергохолдинг Рината Ахметова согласовал с кредиторами новые условия реструктуризации долга

[17:30 27 октября 2016 года ]

Компания “ДТЭК Энерго” согласовала с комитетом держателей еврооблигаций новые условия долгосрочной реструктуризации долгов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передают Украинские новости.

Предусматривается, что ДТЭК проведет обмен выпущенных ценных облигаций на новые со сроком погашения до 31 декабря 2024 года.

Погашение предложено провести двумя равными частями 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года.

Доходность по ценным бумагам предложена на уровне 10,5%.

При этом предложено выплачивать купон в денежной форме в 2017-2018 годах по ставке 5,5% годовых с последующим повышением уровня оплаты в денежной форме до 10,5% в 2024 году.

Как сообщалось, в начале октября ДТЭК направил улучшенные предложения держателям еврооблигаций об условиях реструктуризации долга

В частности, энергохолдинг Рината Ахметова привязал дополнительные выплаты своим кредиторам к тарифу теплоэлектростанций (ТЭС) компании на производство электроэнергии.

Напомним, ДТЭК в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.

Предложение о реструктуризации обязательств ДТЭК направил комитету кредиторов (ad hoc creditors committee) 14 сентября 2016 года.

Держатели евробондов 15 сентября направили замечания к предложению ДТЭК и выразили готовность продолжать конструктивный диалог для достижения соглашения о реструктуризации.

Чистый убыток “ДТЭК Энерго” в первом полугодии составил 8,14 млрд грн, по сравнению с 20,79 млрд грн убытка по итогам первого полугодия 2015 года.

При этом долговые задолженность компании по кредитам на конец периода составили 61,74 млрд грн.

Чистый консолидированный убыток “ДТЭК Энерго” в 2015 году составил 37,4 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% — до 93,62 млрд грн, а EBITDA упала на 66% — до 4,09 млрд грн.