Операция прошла в рамках согласованной реструктуризации.
“Ценные бумаги на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых и на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года”, — отметили в “ДТЭК Энерго”.
В компании напомнили, что погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения.
“Тендер для банков-кредиторов, на котором “ДТЭК Энерго” предложил часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен. Банки-кредиторы поддержали предложение компании”, — сообщили также в энергохолдинге.
По его информации, перевод части банковского долга в еврооблигации и оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.
Как сообщалось, “ДТЭК Энерго” в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.
Советником по организации процесса реструктуризации энергохолдинг привлек Rothschild, юридическим советником — Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года.
В конце октября 2016 года компании удалось согласовать с комитетом кредиторов основные условия реструктуризации ценных бумаг. 18 ноября “ДТЭК Энерго” предложил утвердить их всем держателям еврооблигаций.
Соглашение с держателями еврооблигаций было достигнуто во время соответствующего собрания 19 декабря и утверждено Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) 21 декабря 2016 года.
Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.
Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг “ДТЭК Энерго” провел тендер для банков-кредиторов, на котором предложил часть банковского долга конвертировать в новые еврооблигации. Одним из условий участия в тендере является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера была установлена на уровне $300 млн. По состоянию на 22 декабря 2016 года значительное большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.