Канадская компания с угольными активами в Украине EastCoal Inc. намерена провести частное размещение акций допэмиссии на площадке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) и привлечь до GBP9,5 млн (около 15,3 млн долларов) финансирования, сообщается в пресс-релизе East Coal, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно документу, соответствующее решение принято после подачи компанией заявления на допуск ее акций, которые в настоящее время торгуются на канадской фондовой бирже TSX Venture Exchange, к торгам на AIM LSE.
EastCoal намерена предложить до 77 млн 805,078 тыс. новых акций (31,8% выпущенных акций или 24,1% новосозданного капитала) по курсу GBP0,1221 за шт., что предполагает 10%-ный дисконт к курсу ценных бумаг на TSX Venture Exchange по состоянию на 10 декабря 2012 года.
По данным компании, ожидается, что сделка будет завершена до 28 декабря 2012 года. Вместе с тем, отмечается в пресс-релизе, дата завершения размещения еще подлежит уточнению.
Привлеченные средства компания намерена использовать для фондирования капитальных инвестиций, осуществления выплат по внешним долговым обязательствам, а также для пополнения рабочего капитала.
Номинальным советником сделки назначена британская компания Cenkos Securities plc.
Как сообщалось, EastCoal в сентябре 2011 года подписала с Aponet Enterprises Ltd., владеющей “Интер-Инвест Уголь”, соглашение о покупке 100% шахты им.Менжинского. По условиям договора, после его подписания компания перечислила Aponet Enterprises 250 тыс. долларов, еще 1,5 млн долларов компания выплатила равными долями в течение шести месяцев. После передачи 100% угольного предприятия Aponet Enterprises получит от EastCoal еще 2 млн долларов.
Кроме того, EastCoal выпустит и передаст Aponet Enterprises 4 млн своих акций и 4 млн варрантов на покупку в течение двух лет дополнительно 4 млн акций EastCoal по цене $0,7 за штуку. EastCoal также выпустит четырехлетние конвертируемые облигации, подлежащие погашению по истечении одного года, они могут быть конвертированы в акции EastCoal по цене $0,65 за одну обыкновенную акцию.
EastCoal также примет и оплатит в трехлетний период долговые обязательства перед ООО “Торговый дом Краснолучуголь” на сумму 5,833 млн долларов.
В мае 2012 года EastCoal привлекла CAD17,01 млн (16,96 млн долларов) финансирования за счет частного размещения 48,6 млн ценных бумаг (”юнитов”), каждая из которых состоит из простой акции и варранта. При этом варрант дает право на приобретение еще одной акции за CAD0,55 (около 0,55 доллара) в течение трех лет с момента осуществления сделки.
По данным фондовой биржи TSX Venture Exchange акции EastCoal 13 декабря по состоянию на 5:05 североамериканского восточного времени котировались по курсу 0,2 доллара за шт. (GBP0,1241 за шт.), подешевев с начала дня на 6,98%.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 14 марта
12:30 14 марта
11:00 14 марта
10:30 14 марта
09:50 14 марта
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[19:07 13 марта]
[17:46 13 марта]
[15:47 13 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.