Держатели евробондов ПУМБа одобрили поглощение Донгорбанка

Первый украинский международный банк получил согласие держателей еврооблигаций-2014 на 275 млн. долларов на отмену ограничения на слияния и поглощения ввиду предстоящего объединения с Донгорбанком (оба — Донецк) и на отсрочку обязательства акционеров по докапитализации банка до конца 2010 года. Об этом сообщается на веб-сайте банка во вторник, передает “Интерфакс-Украина”.

Согласно сообщению, новые условия по еврооблигациям были согласованы на встрече их держателей, состоявшейся 8 ноября в Лондоне.

Держатели еврооблигаций, в частности, одобрили резолюцию, предусматривающую изменение некоторых основных условий бумаг, в том числе касающихся разрешения относительно предстоящей интеграции ПУМБа и Донгорбанка, а также отмены обязательства ПУМБа об обеспечении докапитализации банка до конца 2010 года ввиду отсутствия такой необходимости, говорится в сообщении.

Другие изменения включают в себя частичное погашение облигаций на сумму около 4,9 млн долларов и выплату процентов, начисленных на эту сумму 15 ноября 2010 года или на другую оговоренную дату.

Как отметил заместитель председателя правления ПУМБа Дмитрий Юргенс, слова которого приводятся в сообщении, данное достижение договоренностей в очередной раз демонстрирует высокий уровень доверия банку.

“Эти соглашения позволят банку осуществить выход на новый этап развития, что позволит по-новому заявить о себе на международных финансовых рынках как о качественно ином участнике”, — сказал он.

Как сообщалось, в качестве премии за согласие держателям предоставлялось право частично погасить облигации в размере 6% основной суммы займа, включая купонный доход на эту часть займа.

ПУМБ в декабре 2009 года реструктуризировал еврооблигации на 275 млн долларов, продлив срок погашения выпуска на четыре года — до 31 декабря 2014 года — и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

Кроме того, в декабре 2009 года банк завершил реструктуризацию синдицированных кредитов и других долговых обязательств на общую сумму 237 млн долларов.

ПУМБ и Донгорбанк на середину 2010 года занимали по размерам активов соответственно 14-е и 24-е места. По размеру суммарных активов на 1 июля 2010 года (25,84 млрд грн, или 2,9% от всех активов 176 украинских банков) ПУМБ с присоединенным Донгорбанком занимал бы 11-е место в Украине, уступив ОТП Банку (26,79 млрд грн), но опередив банк “Надра” (22,85 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. На 1 июля 2010 года его крупнейшим акционером являлось ООО “СКМ Финанс” (89,87%). В настоящее время всеукраинская региональная сеть банка насчитывает 11 филиалов и 124 отделения.

Донгорбанк (ранее — Акцептбанк) основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 июля 2010 года также являлось ООО “СКМ Финанс” (99,9961%). Региональная сеть банка насчитывает 54 отделения.

100% акций ЗАО “СКМ” принадлежат Ринату Ахметову.