31 мая компания Green Finance PLC — эмитент еврооблигаций, выпущенных для финансирования кредита “ПУМБ” — объявила о проведении публичного выкупа еврооблигаций в форме модифицированного голландского аукциона (Modified Dutch Auction) с минимальной ценой 101,5% в сумме до 40 млн долларов, говорится в заявлении банка, пишет Finbalance.
“Минимальная цена выкупа не является фиксированной и окончательной ценой выкупа, а предоставляет минимально возможную цену выкупа еврооблигаций эмитентом. Держатели могут устанавливать любую цену в заявках ниже или выше минимальной цены выкупа”, — говорится в сообщении банка.
Напомним, в декабре 2014 года ПУМБ должен был погасить еврооблигации на 250 млн долларов. Банк обратился к кредиторам с просьбой пролонгировать бумаги. Кредиторы согласиться на реструктуризацию, которая, в частности, предусматривала тогда платеж на 45 млн долл и еще на 10 млн долларов — в 2015 году. Еврободы банка погашаются в конце каждого квартала платежом на 19,8 долларов, ставка купона — 11%.
Следует заметить, что это была повторная реструктуризация еврооблигаций ПУМБ. Первая состоялась в конце 2009 года. Соответствующие бумаги были выпущены в 2007 году.