Суперсделка Керимова

Компания Рыболовлева Madura Holding продала 53,2% “Уралкалия”, сообщил вчера производитель удобрений. Покупателями стали Kaliha Finance Керимова, Aerellia Investments Несиса и Becounioco Holdings Гальчева. Керимов получил 25%, доли его партнеров “Уралкалий” не раскрыл. Несис и Гальчев купили 15 и 13,2% акций “Уралкалия” соответственно, рассказал источник, близкий к одному из покупателей.

Сумму сделки “Уралкалий” не раскрыл. Компания была оценена в $10 млрд, говорит собеседник “Ведомостей”, при том что “Уралкалий” на бирже стоил $8 млрд. Это значит, что пакет обошелся Керимову, Несису и Гальчеву в $5,32 млрд. Сделка была закрыта поздно вечером в пятницу. Предприниматель, знакомый с Керимовым, рассказывает, что тот приобрел у Рыболовлева и 20% акций другого производителя калийных удобрений — “Сильвинита” (акции были приобретены с дисконтом к рынку — примерно за $500 млн при их рыночной цене на тот момент $860 млн). О том, что такая сделка возможна, слышал источник, близкий к компании, но ее суммы он не знает.

Несис и Гальчев платили Рыболовлеву деньгами, рассказывает источник, близкий к одному из покупателей. Керимов оплатил покупку в том числе 10% акций “Полюс золота” (знакомый Рыболовлева это подтверждает) и 100% акций “Военторга”. Каждого покупателя прокредитовал ВТБ на $1 млрд. Банк выдал кредиты на три года под 8% годовых, взяв в залог выкупленные акции “Уралкалия”. При этом у ВТБ есть опцион, по которому он в течение трех лет может выкупить у каждого из новых акционеров по 1% акций “Уралкалия” из расчета капитализации компании на момент заключения сделки. Представитель ВТБ комментировать это не стал.

Рыболовлев выставлял на продажу весь принадлежащий ему пакет акций “Уралкалия” — 63,2% исходя из капитализации компании в $10 млрд, которая до появления информации о продаже пакета едва доходила до $7 млрд. Изначально, рассказывает бизнесмен, знакомый с Керимовым и Михаилом Прохоровым, они планировали вместе бороться за покупку акций “Уралкалия”, но в какой-то момент Прохоров передумал. Тогда, продолжает собеседник “Ведомостей”, Керимов привлек к покупке других знакомых бизнесменов (с Гальчевым у него совместных проектов нет, а вот с Несисом было несколько сделок — по покупке у него и продаже ему же акций “Полиметалла”). Они уговорили Рыболовлева оставить себе 10% акций “Уралкалия”. Кроме того, у него осталось и 5% акций “Сильвинита”.

“Уралкалий” поставляет продукцию на экспорт через СП с “Беларуськалием” — Белорусскую калийную компанию. Вместе партнеры обеспечивают 35% мирового рынка калийных удобрений. “Это редкая возможность приобрести крупный перспективный актив — так объясняет сделку источник, близкий к одному из покупателей. — Потребление продуктов во всем мире растет, за 2-3 года цены на удобрения могут удвоиться”.

Когда Рыболовлев выставил “Уралкалий” на продажу, за компанией выстроилась целая очередь охотников: Владимир Евтушенков, Григорий Березкин, Владимир Потанин. Ближе всех к сделке оказался владелец “Интерроса” Потанин. Источник, близкий к одному из покупателей, рассказывает, что в конце апреля тот подписал соглашение о продаже акций “Уралкалия” с Потаниным, но Керимов, узнав об этом, тут же связался с Рыболовлевым, предложил лучшие условия и уговорил Рыболовлева расторгнуть сделку с Потаниным. Собеседник “Ведомостей” рассказывает, что штраф за срыв сделки в $150 млн Потанину заплатил Керимов. Знакомый Рыболовлева говорит, что соглашение подписывалось и платился штраф, но суммы его он не знает. Представитель “Интерроса” Лариса Зелькова говорит, что никаких соглашений о покупке доли в “Уралкалии” не подписывалось и, соответственно, никаких неустоек компания не получала.

Нынешняя сделка может стать лишь началом больших слияний на сырьевом рынке России. По словам собеседника “Ведомостей”, партнеры планируют начать переговоры о выкупе акций “Сильвинита” у владельца контрольного пакета, гендиректора предприятия Петра Кондрашова (пока таких предложений не поступало, говорит на это источник, близкий к “Сильвиниту”). Это предприятие также производит калийные удобрения, совокупно с “Уралкалием” они обеспечивают 100% российского и 20% мирового выпуска этой продукции. Но более предпочтительной акционерам “Уралкалия” кажется возможность слияния с “Норильским никелем”, говорит источник, знакомый с одним из покупателей. По его словам, переговоры о возможных условиях слияния пока не начаты.

“Мы всегда готовы рассмотреть поступающие нам предложения”, — говорит на это Зелькова (“Интерросу” принадлежит 25% акций “Норникеля”). Представитель UC Rusal от комментариев отказался.

“Керимов — не стратег, — полагает владелец крупной сырьевой компании. — Скорее всего через некоторое время он перепродаст компанию, например, тому же “Норильскому никелю”. А вот совладелец другой крупной сырьевой компании считает, что Керимов затеял “многоходовку”: “У него много собственных средств, хорошие отношения с властями, банками, было бы нелогично остановиться на покупке одного “Уралкалия” — не исключено, что в итоге будет создана большая компания в составе “Уралкалия”, “Норникеля” и, возможно, UC Rusal”.

Идея создания в России крупной диверсифицированной сырьевой компании уже поднималась в прошлом году. В начале прошлого года Потанин и UC Rusal сами предлагали правительству проект объединения “Норникеля”, UC Rusal, “Уралкалия” и ряда других компаний.

Объединение “Норникеля” и “Уралкалия” имело бы смысл — получается диверсифицированная горнодобывающая компания, отмечают аналитик Unicredit Securities Марат Габитов и аналитик “Уралсиб кэпитал” Анна Куприянова. А вот присоединение к этой компании “Полюса” смысла не имеет — золотодобывающий бизнес лучше развивать самостоятельно, уверен эксперт. Вряд ли появится желание войти в объединенную компанию и у акционеров UC Rusal — это едва ли соответствует их амбициям.

Для группы “Ист” Несиса покупка доли в “Уралкалии” не просто портфельная инвестиция, это качественный актив, обладающий значительным потенциалом роста, сказал представитель компании. Гальчев и представитель Керимова от комментариев отказались.

Всеядный инвестор

Керимов оказался одним из самых активных инвесторов в посткризисный период. За $1,3 млрд он в 2009 г. купил у Потанина 37% акций “Полюс золота”, а также стал владельцем 45% группы ПИК. “Нафта-Москва” Керимова купила у Несиса в 2005 г. 100% акций “Полиметалла” примерно за $900 млн, а в 2008 г. продала ему же и его партнерам уже за $2 млрд. Керимов был крупным акционером “Газпрома”, но успел до кризиса продать весь пакет, вложив часть средств в покупку акций иностранных компаний. В 2008 г. он продал участок “Рублево-Архангельское” владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову, получив за него $5 млрд.

 
Обама пообещал “надрать задницу” BP

Американские ученые считают, что BP скрывает истинный масштаб катастрофы1
 
Против ЧОПа и бульдозеров

В Кадашевской слободе Москвы продолжается разрушение исторических зданий 2
 
У Сколково нашелся брат

После скандала с “Нутритеком” Малофеев взялся за инноград6
 
Извините, связь прервалась

С чем связано низкое качество мобильной связи в России4
 
Каждые три секунды продается iPad

Интервью со Стивом Джобсом, гендиректором крупнейшей IT-компании мира Apple 8
 
Грызлову жалко Коперника

Председатель Государственной думы рассуждает о лженауке21
 
“Полицейская Россия”

Митинг оппозиции в Москве на Триумфальной площади17
 
Как “Флотилия мира” встретила десант

Съемка с места событий: израильские десантники спускаются с вертолетов на корабль9
 
Русские могут сделать ракету, а автомобиль не могут

Режиссер Андрей Кончаловский размышляет, почему русские так устроены 19
 
Путин об “Охта центре”

“Давайте посмотрим, что в центре Лувра находится”2
 
Острые вопросы Путину

Музыкант Шевчук спросил премьера Путина, есть ли у него в планах демократизация страны59
 
Как продать идею?

Деньги дают тем, кто правильно отвечает на четыре вопроса
 
Суд по иску газеты “Ведомости” к Б.Грызлову

Решение суда и комментарии журналиста А.Минкина и юриста В.Румянцева
 
Куплю диплом, недорого

Нынешние российские вузы не выдерживают никакой критики14
 
Братья! Инвестируем, помолясь

Можно ли смешивать религию и фондовый рынок?
 
“Машины подкидывало в воздух!”

В Волгограде новый мост за 2,5 млрд руб. грозит обрушиться от ветра 4
 
М.Прохоров: This will be the first truly global team

Михаил Прохоров на фоне самовара обращается к болельщикам Nets 5
 
Кто саботирует закон президента?

Медведев не может защитить бизнесменов от посадок (рассказывает адвокат Ходорковского)5
 
На что Медведев потратит 800 млрд?

Названа предварительная цена модернизации
 
Главные темы
Рейтинги
Ю.Лужков — Е.Батурина
Сколково
Отставки
Сочи 2014
Ситуация в Киргизии
Таможня
Россия и Белоруссия
Нефть для Белоруссии
Таможенный союз
НОВОЕ НА RB.RU
Рынок труда

Какие важные тенденции следует учитывать соискателям
Полезные советы

Как получить новый загранпаспорт быстро и без проблем   

Фото: Е. Стецко
 
Выбор редактора
Рыболовлев продал “Уралкалий”2
Супруга Рыболовлева претендует на половину “Уралкалия”2
Всеядный инвестор
Керимов оказался одним из самых активных инвесторов в посткризисный период. За $1,3 млрд он в 2009 г. купил у Потанина 37% акций “Полюс золота”, а также стал владельцем 45% группы ПИК. “Нафта-Москва” Керимова купила у Несиса в 2005 г. 100% акций “Полиметалла” примерно за $900 млн, а в 2008 г. продала ему же и его партнерам уже за $2 млрд. Керимов был крупным акционером “Газпрома”, но успел до кризиса продать весь пакет, вложив часть средств в покупку акций иностранных компаний. В 2008 г. он продал участок “Рублево-Архангельское” владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову, получив за него $5 млрд.

“Уралкалий”

Производитель удобрений

Капитализация — $8,4 млрд.

Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка — 33,8 млрд руб., чистая прибыль — 9 млрд руб.

Мария РОЖКОВА, Александра ТЕРЕНТЬЕВА