Амбициозные планы ближневосточных стран по наращиванию собственного производства стали в недалеком будущем могут аукнуться украинским металлургам утратой позиций.
В конце июня представитель иранского правительства Али Хератинник заявил, что в стране сейчас строится восемь металлургических заводов и с завершением строительства Иран выйдет на ежегодное производство 35 млн. т стали. При этом около 20 млн. т будет использоваться внутри страны, а остальной объем пойдет на экспорт. Представители иранской власти не первый раз заявляют о планах по развитию металлургического производства. Однако ранее заявленные объемы были несколько скромнее, кроме того, эти заявления были сделаны еще в докризисный период. Теперь мировой металлургии, по-видимому, следует активнее готовиться к появлению нового агрессивного игрока на денежном локальном рынке.
Продукция украинского ГМК традиционно ориентирована на экспорт, куда идет около 80% общего производства. При этом Ближний Восток является одним из ключевых зарубежных потребителей украинского металла. По данным центра Держзовнишинформ, в прошлом году совокупный украинский экспорт металлопродукции составил 25,5 млн. т, а страны Ближнего и Среднего Востока “съели” 35% этого объема. Другими важными регионами стали Юго-Восточная Азия — 19%, страны Евросоюза — 14%, СНГ (включая Россию) — 11%. Несмотря на то что эти цифры касаются кризисного периода, их можно считать показательными — роль Ближнего Востока в стабильности работы украинского ГМК сложно переоценить.
Непосредственно Иран как рынок сбыта не имеет глобального значения для украинских металлургов (поставки в прошлом году в эту страну составили менее 500 тыс. т). Однако его стремление не только обеспечить свои потребности, но и поставлять в соседние страны лишние 15 млн. т способно кардинально изменить региональную металлургическую карту.
Сейчас ближневосточные страны совокупно выплавляют 16—17 млн. т стали в год. А крупнейшим производителем как раз является Иран. По данным World Steel Association (WSА), в 2009 году стали в Иране произведено почти 11 млн. т. Тем не менее как страна, так регион в целом на сегодняшний день полностью импортозависимы. По данным WSA, в прошлом году потребление стали в регионе составило 40,7 млн. т. Основой ближневосточного импорта являются квадратная заготовка, горячекатаный прокат и арматура. А за присутствие на местном рынке активно сражаются многие крупные сталепроизводители. Помимо Украины Ближний Восток активно окучивают меткомбинаты России, Турции и Китая. Легко подсчитать, что гипотетический прирост иранского металла способен закрыть половину всего импорта в регионе и лишить сторонних поставщиков львиной части доходов. Кроме того, свои амбициозные планы по увеличению производства имеют как другие крупные региональные производители (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар), так и завоевывающие местный рынок турецкие метзаводы.
Впрочем, у украинских металлургов пока есть все шансы остаться под ближневосточным солнцем. Во-первых, этот регион демонстрирует высокий рост металлопотребления. WSA прогнозирует рост потребления стали в 2010 году до 44,7 млн. т (+10%), в 2011-м — до 48,4 млн. т (+8,2%). При этом значительную долю поставок украинского металла составляют полуфабрикаты, потребность в которых сохранится. Аналитик Phoenix Capital Александр Макаров отмечает достаточно низкую себестоимость производства интегрированных украинских компаний, чтобы конкурировать на ближневосточном рынке как с местными, так и зарубежными сталепроизводителями из России, Турции и Китая. А вице-президент по странам СНГ Research&Consulting Group Александр Сирик напоминает, что от заявления о планах до их конечной реализации иранским производителям предстоит пройти немало шагов. “В любом случае от нас здесь мало что зависит”, — считает эксперт.
Андрей САМОФАЛОВ