В начале процитируем ответ нашего героя на вопрос издания “Главком”:
— Складывается впечатление, что в экономике есть крупнейшие отрасли, которые закреплены за разными группами. На металлургическом рынке мы видим монополию Ахметова, на рынке производства минеральных удобрений — группы Фирташа…
— Ничего подобного! У “Группы ДФ” доля на рынке химических удобрений не превышает 35%. У СКМ — то же самое. Да, надо понимать, что мы говорим об объеме рынка. Кроме наличия хозяйствующих субъектов — предприятий, мы должны учитывать еще импорт, вертикальную интеграцию, вертикальную дистрибьюцию зарубежных компаний. И когда мы считаем весь объем и насыщение рынка, тогда мы видим реальную долю той или иной группы, о которых вы говорите, на данном рынке. Если бы реальный объем говорил о том, что “Группа ДФ” занимает свыше 35%, я вас уверяю, я бы это сказал, как это говорю по “Киевстару” и МТС.
А теперь — безжалостная статистика производства за девять месяцев текущего года по предприятиям украинского горно-металлургического комплекса (ГМК).
Доля предприятий СКМ в производстве стали в Украине
|
Предприятия
|
Производство,
январь-сентябрь
2012,
тыс. тонн
|
|
“Азовсталь”
|
3533
|
|
Меткомбинат им. Ильича
|
3947
|
|
“Запорожсталь”
|
2827
|
|
Енакиевский метзавод — “Метален”
|
2114
|
|
Итого по группе СКМ
|
12 421
|
|
“Арселор Миттал Кривой Рог”
|
4764
|
|
Алчевский меткомбинат
|
2804
|
|
Днепровский меткомбинат им. Дзержинского
|
2375
|
|
Евраз-ДМЗ им. Петровского
|
654
|
|
“Истил (Украина)”
|
449
|
|
“Электросталь Курахово”
|
352
|
|
“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”
|
343
|
|
“Днепроспецсталь”
|
258
|
|
“Донецксталь-металлургический завод
|
90
|
|
Всего
|
24 510
|
|
Доля СКМ в производстве стали
|
50,7%
|
|
Предприятия
|
Производство, январь-сентябрь
2012,
тыс. тонн
|
|
“Азовсталь”
|
3182
|
|
Меткомбинат им. Ильича
|
3095
|
|
“Запорожсталь”
|
2331
|
|
Енакиевский метзавод-”Метален”
|
2046
|
|
Итого по группе СКМ
|
10 654
|
|
“Арселор Миттал Кривой Рог”
|
4032
|
|
Алчевский меткомбинат
|
2516
|
|
Днепровский меткомбинат им. Дзержинского
|
2392
|
|
“Истил” (Украина)
|
399
|
|
Евраз-ДМЗ им. Петровского
|
550
|
|
“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”
|
158
|
|
“Днепроспецсталь”
|
160
|
|
Донецкий метзавод
|
137
|
|
Донецкий металлопрокатный завод
|
38
|
|
Всего
|
21 036
|
|
Доля СКМ в производстве готового проката
|
50,6%
|
Несколько необходимых пояснений к приведенным таблицам.
“Запорожсталь” включена в состав группы СКМ, так как хотя она еще формально и не влилась в “Метинвест”, весь ее топ-менеджмент с конца июля представляет интересы Рината Ахметова. Кроме того, весь сбыт продукции запорожского предприятия на сегодняшний день сосредоточен в руках “Метинвеста”.
Доля предприятий СКМ в производстве валового кокса в Украине
|
Предприятия
|
Производство, январь-сентябрь
2012,
тыс. тонн
|
|
Авдеевский КХЗ
|
3216
|
|
“Азовсталь”
|
1550
|
|
“Запорожкокс”
|
996
|
|
Днепродзержинский КХЗ
|
371
|
|
Донецкий КХЗ
|
284
|
|
Енакиевский КХЗ
|
297
|
|
Итого по группе СКМ
|
6714
|
|
Алчевский КХЗ
|
2649
|
|
“Арселор Миттал Кривой Рог”
|
1770
|
|
Ясиновский КХЗ
|
1265
|
|
“Макеевкокс”
|
790
|
|
“Баглейкокс”
|
444
|
|
“Днепрококс”
|
401
|
|
Всего
|
14 033
|
|
Доля СКМ в производстве кокса
|
47,8%
|
Днепродзержинский коксохимзавод с февраля 2012 года оперативно управляется “Метинвест холдингом” и весь сбыт продукции этого предприятия идет через структуры Рината Ахметова.
Доля предприятий СКМ в производстве железорудного концентрата в Украине
|
Предприятия
|
Производство, январь-сентябрь
2012,
тыс. тонн
|
|
Северный ГОК
|
10 913
|
|
Ингулецкий ГОК
|
10 230
|
|
Центральный ГОК
|
4727
|
|
Южный ГОК
|
808
|
|
Итого по группе СКМ
|
33 678
|
|
Полтавский ГОК
|
8662
|
|
“Арселор Миттал Кривой Рог”
|
7310
|
|
Всего
|
49 650
|
|
Доля СКМ в производстве
железорудного концентрата
|
67,8%
|
Доля предприятий СКМ в производстве агломерата в Украине
|
Предприятия
|
Производство, январь-сентябрь
2012,
тыс. тонн
|
|
Меткомбинат им. Ильича
|
7936
|
|
“Запорожсталь”
|
4054
|
|
Енакиевский метзавод
|
1714
|
|
“Азовсталь”
|
1469
|
|
Южный ГОК
|
1547
|
|
Итого по группе СКМ
|
16 720
|
|
“Арселор Миттал Кривой Рог”
|
7779
|
|
Алчевский меткомбинат
|
3880
|
|
Днепровский меткомбинат им. Дзержинского
|
3758
|
|
Всего
|
32 137
|
|
Доля СКМ в производстве агломерата
|
52,0%
|
Что касается Южного ГОКа, то хотя им владеет группа собственников, как признает сам “Метинвест” в своем уточненном по итогам пяти месяцев 2012 года бизнес-плане, 84% продукции этого комбината реализуется через холдинг Ахметова. Соответственно, с точки зрения рыночной позиции это предприятие вполне корректно относить к группе СКМ.
Доля предприятий СКМ в производстве окатышей в Украине
|
Предприятия
|
Производство, январь-сентябрь
2012,
тыс. тонн
|
|
Северный ГОК
|
8226
|
|
Центральный ГОК
|
1755
|
|
Итого по группе СКМ
|
9981
|
|
Полтавский ГОК
|
7125
|
|
Всего
|
17 106
|
|
Доля СКМ в производстве окатышей
|
58,3%
|
Источник (все таблицы): Кабмин
Среди таблиц не представлена информация о производстве железной руды в связи с не до конца понятной ситуацией с принадлежностью Криворожского железорудного комбината (КЖРК) группе СКМ. С одной стороны, Ахметов официально считается там одним из двух наряду с “Приватом” основных акционеров С другой — периодически на предприятии назначаются топ-менеджерами представители “Метинвеста”. Если считать, что КЖРК контролируется СКМ, то доля последнего в производстве железной руды в Украине составляет более 40%. Кроме того, не до конца ясна ситуация со структурой собственности еще одного крупного производителя железной руды — Запорожского железорудного комбината, крупный пакет которого был куплен СКМ в рамках сделки с Игорем Дворецким.
Как видно из таблиц, в редком секторе украинского ГМК СКМ Рината Ахметова не принадлежит более 50% производства продукции. В некоторых же сегментах, как например производство железорудного концентрата, его доля и вовсе зашкаливает за две трети. В свое время у Рафаэля Кузьмина была интересная версия о том, что де доля группы “Метинвест” на украинском рынке железорудного сырья не превышает 35%.
“Не все там [на рынке ЖРС] контролируются структурами Ахметова. Рынок конкурентный, географическими границами рынка являются как минимум Украина и западная часть России. Руда свободно ввозится, транспортные расходы низкие, и рынок насыщен рудой. Доля этих ГОКов не превышает 35%”.
Однако после поглощения в 2010 году Мариупольского меткомбината им. Ильича “Метинвестом” импорт ЖРС в Украину из России резко упал. В последнее время он колебался на уровне около 2 млн. тонн в год. Для страны, ежегодно выдающей на гора 80 млн. тонн железной руды, принимать во внимание такую мелочь, мягко говоря, не серьезно. Однако Рафаэль Измайлович старался и продолжает стараться (как умеет) доказать, что черное — это белое. То бишь, что холдинг Рината Ахметова не подмял под себя горно-металлургический комплекс нашей страны.
Понятно, для того чтобы убедиться в монополизации отрасли необходимо изучать не только объемы и номенклатуру продукции, но и структуру ее продаж. Хотя сам факт концентрации в руках одной финансово-промышленной группы более 50% мощностей украинского ГМК уже сам по себе ведет к олигопсонии и, как следствие — к выкручиванию рук многочисленным поставщикам “Метинвеста”. Причем наиболее пострадавшими среди них являются самые многочисленные поставщики холдинга Ахметова — рабочие его предприятий. Олигопсония здесь материализуется не столько в размере заработной платы (ее разброс между предприятиями отрасли вне зависимости от собственников невелик и по большому счету она везде мизерная), сколько в том, что “Метинвест” способен сократить за один прошлый год 9 тыс. человек, или каждого тринадцатого работника. Причем без какого-либо противодействия и со стороны самих увольняемых, и “потешных” профсоюзов, якобы защищающих их интересы, и властей, ратующих за “покращення”.
Интересно, что сам холдинг Рината Ахметова более критично, нежели Антимонопольный комитет, оценивает свое положение в украинском ГМК. Вот, например, что заявил по этому поводу глава СКМ Олег Попов в интервью “Комментариям”:
— Как бы вы сами назвали положение, которое группа занимает на рынке железной руды, электроэнергии?
— В европейской практике есть термин “доминирующее положение”, но сам факт доминирующего положения не является преступным или неправомерным. Вопрос в том, злоупотребляете вы этим положением или нет. А государства, на территории которых мы работаем, не только Украина, имеют механизмы влияния на ситуацию. “Метинвест”, ДТЭК и группа СКМ не злоупотребляют этим положением. Если мы даже в мыслях позволим себе злоупотребить, то штрафные санкции будут достаточно большими.
То бишь, глава СКМ признает, что бизнес Рината Ахметова занимает доминирующее положение, но оговаривается, что не злоупотребляет им. Дабы убедиться в обратном достаточно изучить страницу 74 уточненного бизнес-плана “Метинвеста”. Среди прочего, здесь можно узнать, что в 2012 году “Метинвест” продавал окатыши Донецкому метзаводу (133 доллара за тонну) по цене на 12 долларов выше (почти 10% разницы), чем Алчевскому меткомбинату (121 доллар за тонну). И это при том, что объем сделки с ДМЗ на 280 тыс. тонн больше — то есть, казалось бы цена, как минимум, должна быть не выше.
Как, наверное, знает господин Попов, так хорошо разбирающийся в европейской практике, злоупотреблением доминирующим положением признается применение к одинаковым сделкам с различными партнерами неодинаковых условий торговли, ставящих их в неблагоприятные условия. Если же углубляться в детали и предположить, что неадекватная цена для ДМЗ является следствием конфликта, который летом прошлого года бушевал между СКМ, которой принадлежит “Метинвест”, и группой “Донецксталь”, в которую входит ДМЗ, то штрафные санкции должны быть реально неподъемными. Однако вряд ли это возможно в стране, где Ринат Ахметов помогает строить бизнес старшому сыну Президента.