Rambler's Top100
АНАЛИТИКА

Железорудный пресс

[09:10 12 апреля 2010 года ][Виталий ШИМКОВИЧ]

Европейские и азиатские сталелитейные компании стремятся помешать глобальным поставщикам руды увеличить цены на сырье на 85-90%. Китайская отраслевая ассоциация чёрной металлургии CISA требует от своих членов предпринять блокаду закупок подорожавшего материала, однако аналитики сомневаются в успешности подобных действий.

Корейская экспансия продолжается

Как уже неоднократно случалось на протяжении последних нескольких месяцев, главными “ньюсмейкерами” мирового рынка стали оказались на прошлой неделе корейские компании. В частности, второй по величине производитель стали в стране компания Hyundai Steel 8 апреля провела торжественную церемонию ввода в строй первой доменной печи своего интегрированного металлургического комбината Dangjin.

Новая доменная печь объемом 5250 куб. м и производительностью 4 млн. тонн в год является одной из крупнейших в мире. Кроме того, в ее работе используются самые современные природоохранные технологии, что позволит снизить загрязнение окружающей среды до минимума. Ранее Hyundai Steel выпускала только длинномерный прокат, занимая второе место в мире (после американской компании Nucor) по объему электросталеплавильных мощностей, но теперь она планирует выйти на рынок высококачественного плоского проката для судостроения, автомобилестроения и производства бытовой техники.

В ноябре этого года Hyundai Steel планирует завершить строительство второй доменной печи завода Dangjin, также на 4 млн. тонн в год. После этого совокупные мощности компании по выплавке стали достигнут 18 млн. тонн в год, что выведет ее во вторую десятку мирового рейтинга. Общая стоимость проекта, реализация которого началась осенью 2006 года, составляет около 5 млрд. долларов.

Впрочем, и крупнейшая корейская металлургическая компания Posco продолжает экспансию. Согласно заявлению индонезийской компании Krakatau Steel, в июне она рассчитывает подписать с Posco соглашение о совместном строительстве в Индонезии предприятия с годовой мощностью 2 млн. тонн толстолистовой стали шириной до 4000 мм. Ранее индонезийские источники сообщали, что речь идет о строительстве интегрированного комбината на 5 млн. тонн в год стоимостью до 6 млрд. долларов, в котором Posco имела бы 60-70% акций, но, судя по всему, в итоге стороны сделали выбор в пользу менее масштабного проекта.

Кроме того, Posco сообщила, что планирует реализовать еще один проект во Вьетнаме, где корейская компания уже имеет предприятия по выпуску холодного проката и нержавеющей стали. На этот раз речь идет о мини-заводе на 1 млн. тонн в год, ассортимент которого будет включать балки, профили и другие виды стальной продукции, используемой в строительстве.

Наконец, свою инвестиционную программу на ближайшее будущее обнародовал и российский Новолипецкий меткомбинат. В течение трех лет компания собирается инвестировать около 4 млрд. долларов на 40%-ное расширение производственных мощностей, объем которых составит в итоге 17 млн. тонн. В частности, предусматривается строительство новой доменной печи на головном заводе в Липецке и мини-завода в Калужской области, а также выкуп 50%-ной доли в совместном предприятии со швейцарской компанией Duferco.

Новый ориентир

На мировом рынке стали продолжается подъем, вызванный подорожанием металлургического сырья, а также дефицитом стальной продукции в некоторых регионах вследствие оживления спроса и ограниченного объема предложения. При этом металлурги надеются, что накопленной инерции роста хватит еще на несколько недель, благодаря чему цены на сталь удастся вывести на качественно иной уровень и тем самым компенсировать увеличение затрат на железную руду, коксующийся уголь и металлолом.

Стоимость горячекатаных рулонов практически везде превысила 700 долларов за тонну CFR. По крайней мере, большинство китайских компаний подняли экспортные котировки на эту продукцию до более 680 долларов за тонну FOB, а последние предложения по поставкам российской и украинской продукции в Турцию вышли в интервал 700-780 долларов за тонну CFR. В Европе большинство металлургических компаний несмотря на относительно слабый спрос также предлагают горячий прокат не менее чем по 550 евро (737 долларов) за тонну EXW. Наконец, в США ведущим производителям стали в начале апреля также удалось добиться повышения котировок примерно на 20 долларов за тонну, до около 750-770 долларов за метрическую тонну EXW.

Правда, вопрос о том, будет ли этот рост продолжаться и далее, остается открытым. В Европе и США серьезной проблемой для металлургов становится недостаток спроса. Американские компании активно пополняли запасы стальной продукции в первом квартале, но к настоящему времени этот процесс уже, в основном, завершен. Европейская же промышленность до сих пор так и не вышла от спада, поэтому уровень потребление стальной продукции в регионе остается незначительным. Впрочем, избытка предложения на этих рынках тоже не наблюдается — в частности, из-за относительно небольших объемов импорта.

В Восточной Азии японским компаниям пришлось ограничиться на повышение цен на горячекатаные рулоны по новым контрактам до около 700 долларов за тонну FOB, хотя ранее они рассчитывали на более высокие котировки. Однако, как считают металлурги, ускорение экономического роста в странах региона поможет им к июню довести цены на горячий прокат до 750 долларов за тонну FOB и более.

Рынок длинномерного проката по-прежнему находится под влиянием взлета цен на Ближнем Востоке. В ОАЭ внутренние цены на арматуру за последний месяц прибавили почти 50% и достигли 780-820 долларов за тонну с доставкой. Очень высокий спрос наблюдается также в таких странах как Саудовская Аравия и Египет. Такой подъем вызывает недовольство у местных строительных компаний ряда стран, которые приостановили закупки стальной продукции. Спрос в итоге резко сократился, так что не исключено, что цены на арматуру в регионе скоро пойдут вниз.

Турецкие компании в этой ситуации решили приостановить увеличение своих котировок, тем более, что и на внутреннем рынке арматура в последние дни немного подешевела. На экспорт эта продукция после кратковременного скачка до более 700 долларов за тонну снова предлагается, в основном, по 690-700 долларов за тонну FOB. В то же время, турецкие заготовки достигли 660-670 долларов за тонну FOB, а продукция из СНГ подорожала до 620-630 долларов за тонну FOB.

В западных странах рынок длинномерного проката не отличается особой активностью вследствие продолжающегося спада в строительной отрасли. По мнению американских экспертов, дела там пойдут на поправку лишь в 2011-том, а то и в 2012 году. Из-за этого стоимость арматуры в Европе увеличилась в апреле лишь в незначительной степени, а в США не изменилась по сравнению с концом марта несмотря на подорожание металлолома по обе стороны Атлантики.

Ударим по ценам бойкотом!

После заключения первых соглашений о поставках железной руды во втором квартале 2010 года на рынке продолжается подписание новых контрактов. Бразильская компания Vale заявила, что уже имеет подобные договоренности с подавляющим большинством потребителей, покупающих 90% ее руды. При этом, рост цен по сравнению с 2009/2010 финансовым годом составил 86-90%. Австралийская компания BHP Billiton также сообщила о подписании контрактов с азиатскими покупателями на апрель-июнь. Стоимость мелочи возросла почти вдвое и достигла 120 долларов за тонну FOB, а крупнокусковая руда подорожала на 88% до около 135 долларов за тонну FOB. О намерении заключить квартальные соглашения со своими клиентами заявила и компания Rio Tinto, которая ранее высказывалась в пользу традиционных годовых договоров.

Новый порядок ценообразования, основанный на спотовых индексах и, особенно, резкое повышение цен на железную руду вызывают острое недовольство у металлургических компаний. Германские специалисты, в частности, подсчитали, что в этом году национальные производители стали заплатят за железорудное сырье и коксующийся уголь на 3 млрд. евро больше, чем в прошлом. Европейская металлургическая ассоциация Eurofer, потребовавшая от Европейской комиссии по конкуренции провести расследование обоснованность подъема цен на руду, заявляет, что дороговизна сырья приведет к потере до 100 тыс. рабочих мест в ЕС.

Со своей стороны, бразильская компания Vale обратилась к Еврокомиссии со встречным предложением: изучить факты согласованной ценовой политики европейских сталелитейных компаний на рынке железной руды. Такая координация, действительно, имела место при проведении переговоров с поставщиками сырья, однако, согласно европейским законам, это считается нарушением правил честной конкуренции.

Китайская ассоциация CISA нашла другой способ борьбы с подорожанием железной руды, предложив своим членам бойкотировать трех крупнейших поставщиков, прекратив у них закупки сырья. По данным CISA, запасы руды в китайских портах достигают 75 млн. тонн, что хватило бы на два месяца. Кроме того, CISA и Торговая палата экспортеров и импортеров металлов, руд и химической продукции призывают к введению других ограничений на торговлю рудой. В частности, палата запретила импорт руды с содержанием железа менее 60%, а CISA требует сконцентрировать импорт сырья в руках нескольких компаний, которых проще было бы контролировать.

Аналитики, впрочем, считают, что ничего из этого не получится. В прошлом году CISA уже пробовала объявить бойкот крупнейшим поставщикам с предсказуемым нулевым результатом. А запрет на импорт менее богатой руды вообще выглядит глупостью, так как многие китайские производители стали нуждаются именно в таком сырье. Больший, но замедленный эффект может, впрочем, дать предложение китайского Министерства промышленности и информационных технологий о приоритетности развития национальной железорудной отрасли.

Тем временем, из-за нехватки качественной руды на свободном рынке спотовые цены продолжают расти. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата достигла 165-170 долларов за тонну CIF Китай. Это уже совсем рядом с рекордным уровнем в 180 долларов за тонну, который наблюдался накануне кризиса 2008 года. Судя по всему, контрактные цены в июле будут еще выше, чем сейчас.
 

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin
 

Скопируйте нижеприведенный код в ваш блог.

Статья в вашем блоге будет выглядеть вот так:


Железорудный пресс

Европейские и азиатские сталелитейные компании стремятся помешать глобальным поставщикам руды увеличить цены на сырье на 85-90%. Китайская отраслевая ассоциация чёрной металлургии CISA требует от своих членов предпринять блокаду закупок подорожавшего материала, однако аналитики сомневаются в успешности подобных действий.

http://ukrrudprom.ua/analytics/Gelezorudniy_press.html

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

АНАЛИТИКА
НОВОСТИ
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.